PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks long-term growth of capital. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in equity securities of companies that compose the S&P 500 Index at the time of purchase. The index is designed to represent U.S. equities with risk/return characteristics of the large cap universe.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PLFMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PLFMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PLFMX.

Лучшие диверсификаторы для PLFMX

1 фондов имеют низкую корреляцию с PLFMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — 0.13, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
PTEAX
Principal Tax-Exempt Bond Fund0.130.130.10
62
Municipal BondsPLFMX vs PTEAX
PQIAX
Principal Equity Income Fund0.710.770.84
67
Large Cap Value EquitiesPLFMX vs PQIAX
PSSMX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund0.730.740.80
64
Small Cap Blend EquitiesPLFMX vs PSSMX
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund0.840.820.85
95
MultistrategyPLFMX vs PSMIX
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund0.870.850.86
54
Large Cap Growth EquitiesPLFMX vs FBGRX
Смотреть все 27 диверсификаторов для PLFMX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PLFMX

Добавьте PLFMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PLFMX