Сравнение PLFMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или VTI.
Основные характеристики
| PLFMX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.37% | 17.92% |
| Дох-ть за 1 год | 27.50% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | 9.21% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | 12.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 12.76% | 13.02% |
| Макс. просадка | -55.61% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.47% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLFMX показывает доходность 18.37%, а VTI немного ниже – 17.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLFMX имеют среднегодовую доходность 12.09%, а акции VTI немного впереди с 12.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и VTI
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLFMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VTI
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 3.04% | 3.60% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% | 1.28% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VTI
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VTI
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.10% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.