Сравнение PLFMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или VTI.
Корреляция
Корреляция между PLFMX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и VTI
Основные характеристики
PLFMX:
1.99
VTI:
2.13
PLFMX:
2.65
VTI:
2.83
PLFMX:
1.37
VTI:
1.39
PLFMX:
1.81
VTI:
3.18
PLFMX:
12.61
VTI:
13.57
PLFMX:
1.99%
VTI:
2.01%
PLFMX:
12.62%
VTI:
12.80%
PLFMX:
-56.11%
VTI:
-55.45%
PLFMX:
-2.99%
VTI:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, PLFMX показывает доходность 24.67%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.66% соответственно.
PLFMX
24.67%
-0.98%
8.32%
25.10%
8.85%
8.20%
VTI
26.93%
0.53%
11.65%
27.25%
14.35%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и VTI
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLFMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и VTI
PLFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 0.00% | 0.88% | 0.88% | 0.48% | 1.22% | 1.33% | 1.43% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 1.22% | 1.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и VTI
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -56.11%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и VTI
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.15% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.