Сравнение PLFMX с TWCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX).
PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLFMX или TWCUX.
Основные характеристики
| PLFMX | TWCUX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 25.76% | 29.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 6.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.32% | 18.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.13% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 17.71% |
| Макс. просадка | -55.61% | -61.31% |
| Текущая просадка | -0.61% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между PLFMX и TWCUX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLFMX и TWCUX
С начала года, PLFMX показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у TWCUX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции PLFMX уступали акциям TWCUX по среднегодовой доходности: 12.13% против 15.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLFMX и TWCUX
PLFMX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TWCUX в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLFMX c TWCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и American Century Ultra Fund (TWCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLFMX и TWCUX
Дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности TWCUX в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 3.05% | 3.60% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% | 1.28% | 1.14% |
TWCUX American Century Ultra Fund | 5.11% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 6.01% | 4.87% | 5.44% | 7.63% | 4.17% |
Просадки
Сравнение просадок PLFMX и TWCUX
Максимальная просадка PLFMX за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки TWCUX в -61.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLFMX и TWCUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLFMX и TWCUX
Текущая волатильность для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) составляет 4.38%, в то время как у American Century Ultra Fund (TWCUX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PLFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.