LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) относится к категории Mid Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LKSMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы LKSMX
Комиссия LKSMX составляет 1.00% в год. В категории Mid Cap Growth Equities есть 90 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio | 0.02% | — | авг. 2015 г. | LKSMX vs SSMHX | |
| Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.04% | — | апр. 2017 г. | LKSMX vs MMGPX | |
| Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | LKSMX vs FMDGX | |
| Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 33.80B | сент. 2011 г. | LKSMX vs VMGMX | |
| Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institu... | 0.08% | — | март 2011 г. | LKSMX vs VMFGX |
Лучшие альтернативы LKSMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность LKSMX на PortfoliosLab — 11. В категории Mid Cap Growth Equities есть 71 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 91 | — | дек. 2016 г. | LKSMX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 91 | — | янв. 1996 г. | LKSMX vs NEEGX | |
| Vanguard Capital Opportunity Fund Investor Shares | 89 | 31.20B | авг. 1995 г. | LKSMX vs VHCOX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 89 | — | окт. 2000 г. | LKSMX vs TAAGX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 82 | — | нояб. 2004 г. | LKSMX vs POAGX |
Лучшие альтернативы LKSMX по доходности (с начала года)
Доходность LKSMX с начала года составляет 6.17%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 94 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 57.02%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Needham Growth Fund Institutional Class | 57.02% | — | дек. 2016 г. | LKSMX vs NEEIX | |
| Needham Growth Fund | 56.72% | — | янв. 1996 г. | LKSMX vs NEEGX | |
| Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 37.34% | — | окт. 2000 г. | LKSMX vs TAAGX | |
| Calamos Timpani SMID Growth Fund | 26.64% | — | июль 2019 г. | LKSMX vs CTIGX | |
| Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 26.51% | — | май 2007 г. | LKSMX vs LSHAX |
Альтернативы LKSMX с наименьшей волатильностью
Волатильность LKSMX за 1 год составляет 17.38%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 58 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.00%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | 11.00% | — | май 2021 г. | LKSMX vs BBMIX | |
| Villere Equity Fund | 11.10% | — | май 2013 г. | LKSMX vs VLEQX | |
| Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 12.30% | — | май 2010 г. | LKSMX vs BQMGX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 12.71% | — | дек. 1996 г. | LKSMX vs VSNGX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | 13.30% | — | — | LKSMX vs RIPIX |
Альтернативы LKSMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка LKSMX за 1 год составляет -13.08%. В категории Mid Cap Growth Equities есть 62 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Munder Mid-Cap Core Growth Fund | -7.81% | — | июнь 1998 г. | LKSMX vs MGOYX | |
| Villere Equity Fund | -8.09% | — | май 2013 г. | LKSMX vs VLEQX | |
| JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -8.24% | — | дек. 1996 г. | LKSMX vs VSNGX | |
| BBH Select Series - Mid Cap Fund | -8.89% | — | май 2021 г. | LKSMX vs BBMIX | |
| Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | -9.17% | — | сент. 1969 г. | LKSMX vs SECUX |
Другие фонды от LKCM
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от LKCM, включая AQEIX, LKFIX, LKSCX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.62% | — | июль 2005 г. | LKSMX vs AQEIX | |
| LKCM Fixed Income Fund | Corporate Bonds | 35 | 0.47% | — | дек. 1997 г. | LKSMX vs LKFIX | |
| LKCM Small Cap Equity Fund | Small Cap Growth Equities | 40 | 8.46% | — | июль 1994 г. | LKSMX vs LKSCX | |
| LKCM Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 21 | 3.86% | — | янв. 1996 г. | LKSMX vs LKEQX | |
| LKCM Balanced Fund | Diversified Portfolio | 11 | 0.28% | — | дек. 1997 г. | LKSMX vs LKBAX | |
| LKCM International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 25 | 7.99% | — | май 2019 г. | LKSMX vs LKINX |
Часто сравнивают с LKSMX
Инвесторы чаще всего сравнивают LKSMX с BARIX, BARAX, FAMVX. Эти 15 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните LKSMX с любым фондом или акцией
Сравните LKSMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к LKSMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы LKCM Small-Mid Cap Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LKSMX.
Изучите диверсификаторы LKSMX