Сравнение LKSMX с LSHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).
LKSMX управляется LKCM. Фонд был запущен 2 мая 2011 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности LKSMX и LSHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LKSMX и LSHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | -3.70% | 5.27% | 15.64% | 25.76% | -22.23% | 15.44% | 30.55% | 31.02% | -8.91% | 24.18% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 52.24% | -19.53% | 82.16% | -19.74% | 39.45% | 42.75% | 5.23% | 31.30% | -8.18% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, LKSMX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции LKSMX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 10.61% против 19.68% соответственно.
LKSMX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.61%
LSHAX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- 52.24%
- 6 месяцев
- 39.89%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKSMX и LSHAX
LKSMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.
Доходность на риск
LKSMX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск
LKSMX
LSHAX
Сравнение LKSMX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKSMX | LSHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.53 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.22 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 0.34 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKSMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LKSMX и LSHAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKSMX и LSHAX
Дивидендная доходность LKSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности LSHAX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKSMX LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | 6.62% | 6.38% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 17.23% | 6.48% | 14.23% | 21.66% | 12.01% | 18.07% | 7.12% |
LSHAX Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund | 7.61% | 11.59% | 4.66% | 9.40% | 1.76% | 0.11% | 0.53% | 0.00% | 4.85% | 3.94% | 1.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LKSMX и LSHAX
Максимальная просадка LKSMX за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKSMX и LSHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LKSMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.56% | -69.03% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -37.04% | +23.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -45.79% | +18.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -50.78% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -14.39% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -21.93% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 24.26% | -20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LKSMX и LSHAX
Текущая волатильность для LKCM Small-Mid Cap Equity Fund (LKSMX) составляет 6.99%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что LKSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LKSMX | LSHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.79% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 27.10% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 40.80% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 33.69% | -13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 30.16% | -8.84% |