IVOIX — альтернативы и похожие фонды

Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) относится к категории Mid Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают IVOIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы IVOIX

Комиссия IVOIX составляет 0.83% в год. В категории Mid Cap Value Equities есть 39 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIMVX	Fidelity Mid Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	IVOIX vs FIMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	36.60B	сент. 2011 г.	IVOIX vs VMVAX
VMFVX	Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institut...	0.08%	—	нояб. 2010 г.	IVOIX vs VMFVX
MYISX	Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund	0.09%	—	июль 2011 г.	IVOIX vs MYISX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	0.19%	—	авг. 2006 г.	IVOIX vs VMVIX

Лучшие альтернативы IVOIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность IVOIX на PortfoliosLab — 17. В категории Mid Cap Value Equities есть 103 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	94	—	март 2002 г.	IVOIX vs HAMVX
NAMAX	Columbia Select Mid Cap Value Fund	90	—	нояб. 2001 г.	IVOIX vs NAMAX
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	89	—	авг. 1998 г.	IVOIX vs NCBVX
FCMVX	Fidelity Mid Cap Value K6 Fund	88	—	май 2017 г.	IVOIX vs FCMVX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	88	—	авг. 1992 г.	IVOIX vs FIUSX

Лучшие альтернативы IVOIX по доходности (с начала года)

Доходность IVOIX с начала года составляет 9.00%. В категории Mid Cap Value Equities есть 101 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.02%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FSLSX	Fidelity Value Strategies Fund	27.02%	—	дек. 1983 г.	IVOIX vs FSLSX
FASOX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I	26.99%	—	июль 1995 г.	IVOIX vs FASOX
FSOAX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A	26.80%	—	сент. 1996 г.	IVOIX vs FSOAX
FASPX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M	26.65%	—	авг. 1986 г.	IVOIX vs FASPX
FVCSX	Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class C	26.29%	—	авг. 2001 г.	IVOIX vs FVCSX

Альтернативы IVOIX с наименьшей волатильностью

Волатильность IVOIX за 1 год составляет 12.90%. В категории Mid Cap Value Equities есть 24 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 11.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	11.51%	36.60B	сент. 2011 г.	IVOIX vs VMVAX
VMVIX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund	11.51%	—	авг. 2006 г.	IVOIX vs VMVIX
NMAVX	Nuance Mid Cap Value Fund	11.79%	—	дек. 2013 г.	IVOIX vs NMAVX
ACMVX	American Century Mid Cap Value Fund	11.82%	5.65B	март 2004 г.	IVOIX vs ACMVX
ACLAX	American Century Mid Cap Value Fund A Class	11.85%	—	март 2004 г.	IVOIX vs ACLAX

Альтернативы IVOIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка IVOIX за 1 год составляет -9.50%. В категории Mid Cap Value Equities есть 61 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.31%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
NCBVX	PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund	-6.31%	—	авг. 1998 г.	IVOIX vs NCBVX
GTTMX	Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Por...	-6.51%	—	дек. 2006 г.	IVOIX vs GTTMX
FIUSX	Delaware Opportunity Fund	-6.75%	—	авг. 1992 г.	IVOIX vs FIUSX
HAMVX	Harbor Mid Cap Value Fund	-6.84%	—	март 2002 г.	IVOIX vs HAMVX
VMVAX	Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares	-6.95%	36.60B	сент. 2011 г.	IVOIX vs VMVAX

Другие фонды от Delaware Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DEMIX	Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	95	102.63%	—	июнь 1996 г.	IVOIX vs DEMIX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	97	20.28%	—	окт. 1993 г.	IVOIX vs FGINX
WMGAX	Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	3	0.88%	—	июнь 2000 г.	IVOIX vs WMGAX
WLGAX	Delaware Ivy Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	7	2.00%	—	июнь 2000 г.	IVOIX vs WLGAX
DEVLX	Delaware Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	67	20.16%	—	июнь 1987 г.	IVOIX vs DEVLX
DCCIX	Delaware Small Cap Core Fund	Small Cap Blend Equities	62	18.78%	—	дек. 1998 г.	IVOIX vs DCCIX
OILGX	Optimum Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	22	7.03%	—	авг. 2003 г.	IVOIX vs OILGX
DMTFX	Delaware Tax Free USA Fund	Municipal Bonds	74	2.64%	—	янв. 1984 г.	IVOIX vs DMTFX
DDVIX	Delaware Value Fund	Large Cap Value Equities	37	7.20%	—	сент. 1998 г.	IVOIX vs DDVIX
CXHYX	Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund	High Yield Muni	70	2.64%	—	сент. 1986 г.	IVOIX vs CXHYX

Часто сравнивают с IVOIX

Инвесторы чаще всего сравнивают IVOIX с JANIX, DHTAX, RPMMX. Эти 20 инструментов охватывают 14 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JANIX	Janus Henderson Triton Fund	Small Cap Growth Equities	49	15.88%	—	февр. 2005 г.	IVOIX vs JANIX
DHTAX	Diamond Hill All Cap Select Fund	Mid Cap Value Equities	29	6.11%	—	дек. 2005 г.	IVOIX vs DHTAX
RPMMX	Reinhart Mid Cap PMV Fund	Mid Cap Value Equities	9	6.58%	—	июнь 2012 г.	IVOIX vs RPMMX
JVMIX	John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund ...	Mid Cap Value Equities	36	11.43%	—	июнь 1997 г.	IVOIX vs JVMIX
MDYV	SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF	Mid Cap Value Equities	50	14.30%	2.71B	нояб. 2005 г.	IVOIX vs MDYV
RFV	Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF	Small Cap Value Equities	41	17.36%	325.67M	март 2006 г.	IVOIX vs RFV
MVCAX	MFS Mid Cap Value Fund	Mid Cap Value Equities	41	12.84%	—	авг. 2001 г.	IVOIX vs MVCAX
IVIAX	Delaware Ivy International Core Equity Fund	Foreign Large Cap Equities	14	9.62%	—	май 1997 г.	IVOIX vs IVIAX
OILVX	Optimum Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	72	10.85%	—	авг. 2003 г.	IVOIX vs OILVX
DPREX	Delaware Global Listed Real Assets Fund	Global Allocation	86	8.51%	—	дек. 1995 г.	IVOIX vs DPREX
IRSAX	Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund	REIT	72	18.60%	—	февр. 1999 г.	IVOIX vs IRSAX
OIFIX	Optimum Fixed Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	29	0.12%	—	авг. 2003 г.	IVOIX vs OIFIX
FICGX	Delaware Growth Equity Fund	Large Cap Growth Equities	71	12.72%	—	окт. 2000 г.	IVOIX vs FICGX
VIDAX	Delaware Tax-Free Idaho Fund	Municipal Bonds	88	2.81%	—	янв. 1995 г.	IVOIX vs VIDAX
DTRIX	Delaware Limited-Term Diversified Income Fund	Short-Term Bond	84	0.94%	—	нояб. 1985 г.	IVOIX vs DTRIX
DDIIX	Delaware Wealth Builder Fund	Diversified Portfolio	85	10.51%	—	дек. 1996 г.	IVOIX vs DDIIX
OISGX	Optimum Small-Mid Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	37	15.89%	—	авг. 2003 г.	IVOIX vs OISGX
DPDFX	Delaware Diversified Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	30	0.17%	—	дек. 1997 г.	IVOIX vs DPDFX
DEDIX	Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund	Emerging Markets Bonds	85	1.32%	—	сент. 2013 г.	IVOIX vs DEDIX
IGNAX	Delaware Ivy Natural Resources Fund	Energy Equities	75	10.61%	—	янв. 1997 г.	IVOIX vs IGNAX

Сравните IVOIX с любым фондом или акцией

Сравните IVOIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к IVOIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с IVOIX.

Изучите диверсификаторы IVOIX

Альтернативы Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX)