Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HESGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HESGX
Комиссия HESGX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 324 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | HESGX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | HESGX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | HESGX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | HESGX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | HESGX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы HESGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HESGX на PortfoliosLab — 42. В категории Large Cap Blend Equities есть 245 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | HESGX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 93 | 92.00B | нояб. 2001 г. | HESGX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | HESGX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | HESGX vs GTLOX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 89 | — | дек. 2018 г. | HESGX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы HESGX по доходности (с начала года)
Доходность HESGX с начала года составляет 4.77%. В категории Large Cap Blend Equities есть 311 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.22% | 17.20B | дек. 2004 г. | HESGX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.50% | 92.00B | нояб. 2001 г. | HESGX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.66% | — | нояб. 2004 г. | HESGX vs POSKX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.45% | — | дек. 2019 г. | HESGX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.26% | — | янв. 1995 г. | HESGX vs IGIAX |
Альтернативы HESGX с наименьшей волатильностью
Волатильность HESGX за 1 год составляет 12.47%. В категории Large Cap Blend Equities есть 118 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | HESGX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.39% | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.34% | — | июль 2012 г. | HESGX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.36% | — | июль 2012 г. | HESGX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.52% | — | май 2015 г. | HESGX vs FSUVX |
Альтернативы HESGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HESGX за 1 год составляет -9.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 219 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | HESGX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | HESGX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | HESGX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | HESGX vs QUERX |
Другие фонды от Horizon Investments
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Horizon Investments, включая AAANX, HNDRX, USRAX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Active Asset Allocation Fund | Tactical Allocation | 40 | 8.92% | — | янв. 2012 г. | HESGX vs AAANX | |
| Horizon Defined Risk Fund | Options Trading | 60 | 3.87% | — | дек. 2017 г. | HESGX vs HNDRX | |
| Horizon U.S. Defensive Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 7.43% | — | июнь 2019 г. | HESGX vs USRAX | |
| Horizon Active Risk Assist Fund | Diversified Portfolio | 38 | 8.49% | — | авг. 2014 г. | HESGX vs ARANX | |
| Horizon Active Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 77 | 8.53% | — | дек. 2016 г. | HESGX vs HNDDX | |
| Horizon Active Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 23 | 0.91% | — | сент. 2013 г. | HESGX vs AIMNX |
Часто сравнивают с HESGX
Инвесторы чаще всего сравнивают HESGX с TQQQ, SPY, BKTSX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HESGX с любым фондом или акцией
Сравните HESGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HESGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Horizon ESG Defensive Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HESGX.
Изучите диверсификаторы HESGX