Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HESGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HESGX
Комиссия HESGX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 318 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | HESGX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | HESGX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | HESGX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | HESGX vs FLCPX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 145.00B | май 1997 г. | HESGX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы HESGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HESGX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Blend Equities есть 198 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 96 | 15.30B | дек. 2004 г. | HESGX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 94 | 82.00B | нояб. 2001 г. | HESGX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 91 | — | нояб. 2004 г. | HESGX vs POSKX | |
| Centre American Select Equity Fund | 90 | — | дек. 2011 г. | HESGX vs DHAMX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | HESGX vs GTLOX |
Лучшие альтернативы HESGX по доходности (с начала года)
Доходность HESGX с начала года составляет 8.55%. В категории Large Cap Blend Equities есть 252 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.81%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 29.81% | 15.30B | дек. 2004 г. | HESGX vs VPCCX | |
| AMG Yacktman Global Fund | 28.24% | — | янв. 2017 г. | HESGX vs YFSIX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 27.23% | — | дек. 2015 г. | HESGX vs RESGX | |
| Archer Multi Cap Fund | 26.58% | — | дек. 2019 г. | HESGX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.32% | — | янв. 1995 г. | HESGX vs IGIAX |
Альтернативы HESGX с наименьшей волатильностью
Волатильность HESGX за 1 год составляет 11.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 128 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.26% | — | июнь 2013 г. | HESGX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.26% | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 7.93% | — | июль 2012 г. | HESGX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 7.93% | — | июль 2012 г. | HESGX vs QUERX | |
| Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.38% | — | нояб. 2019 г. | HESGX vs FULVX |
Альтернативы HESGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HESGX за 1 год составляет -9.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 220 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | HESGX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | HESGX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | HESGX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | HESGX vs QUERX |
Другие фонды от Horizon Investments
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Horizon Investments, включая AAANX, HNDRX, ARANX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Active Asset Allocation Fund | Tactical Allocation | 50 | 12.04% | — | янв. 2012 г. | HESGX vs AAANX | |
| Horizon Defined Risk Fund | Options Trading | 65 | 4.83% | — | дек. 2017 г. | HESGX vs HNDRX | |
| Horizon Active Risk Assist Fund | Diversified Portfolio | 48 | 11.67% | — | авг. 2014 г. | HESGX vs ARANX | |
| Horizon U.S. Defensive Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 57 | 9.33% | — | июнь 2019 г. | HESGX vs USRAX | |
| Horizon Active Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 83 | 10.57% | — | дек. 2016 г. | HESGX vs HNDDX | |
| Horizon Active Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 21 | 0.16% | — | сент. 2013 г. | HESGX vs AIMNX |
Часто сравнивают с HESGX
Инвесторы чаще всего сравнивают HESGX с TQQQ, SPY, NWAUX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HESGX с любым фондом или акцией
Сравните HESGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HESGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Horizon ESG Defensive Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HESGX.
Изучите диверсификаторы HESGX