Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HESGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы HESGX
Комиссия HESGX составляет 1.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 325 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | HESGX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | HESGX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | HESGX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | HESGX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | HESGX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы HESGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность HESGX на PortfoliosLab — 52. В категории Large Cap Blend Equities есть 227 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | HESGX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | HESGX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | HESGX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | HESGX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы HESGX по доходности (с начала года)
Доходность HESGX с начала года составляет 8.70%. В категории Large Cap Blend Equities есть 293 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | HESGX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | HESGX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | HESGX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | HESGX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | HESGX vs VPMAX |
Альтернативы HESGX с наименьшей волатильностью
Волатильность HESGX за 1 год составляет 12.43%. В категории Large Cap Blend Equities есть 112 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | HESGX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | HESGX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | HESGX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | HESGX vs JEPIX |
Альтернативы HESGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка HESGX за 1 год составляет -9.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 219 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | HESGX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | HESGX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | HESGX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | HESGX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | HESGX vs QUERX |
Другие фонды от Horizon Investments
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Horizon Investments, включая AAANX, HNDRX, ARANX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horizon Active Asset Allocation Fund | Tactical Allocation | 49 | 11.43% | — | янв. 2012 г. | HESGX vs AAANX | |
| Horizon Defined Risk Fund | Options Trading | 78 | 6.05% | — | дек. 2017 г. | HESGX vs HNDRX | |
| Horizon Active Risk Assist Fund | Diversified Portfolio | 43 | 10.76% | — | авг. 2014 г. | HESGX vs ARANX | |
| Horizon U.S. Defensive Equity Fund | Large Cap Blend Equities | 64 | 9.18% | — | июнь 2019 г. | HESGX vs USRAX | |
| Horizon Active Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 84 | 11.56% | — | дек. 2016 г. | HESGX vs HNDDX | |
| Horizon Active Income Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 22 | 0.16% | — | сент. 2013 г. | HESGX vs AIMNX |
Часто сравнивают с HESGX
Инвесторы чаще всего сравнивают HESGX с TQQQ, SPY, SSEYX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните HESGX с любым фондом или акцией
Сравните HESGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к HESGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Horizon ESG Defensive Core Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HESGX.
Изучите диверсификаторы HESGX