HDPBX — альтернативы и похожие фонды

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HDPBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HDPBX

Комиссия HDPBX составляет 1.30% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 366 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	HDPBX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	HDPBX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	HDPBX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	HDPBX vs FLCPX
VIIIX	Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...	0.02%	355.20B	июль 1997 г.	HDPBX vs VIIIX

Лучшие альтернативы HDPBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HDPBX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Blend Equities есть 224 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	HDPBX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	HDPBX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	HDPBX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	HDPBX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	HDPBX vs RESGX

Лучшие альтернативы HDPBX по доходности (с начала года)

Доходность HDPBX с начала года составляет 7.41%. В категории Large Cap Blend Equities есть 231 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	HDPBX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	HDPBX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	HDPBX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	HDPBX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	HDPBX vs ALSMX

Альтернативы HDPBX с наименьшей волатильностью

Волатильность HDPBX за 1 год составляет 14.12%. В категории Large Cap Blend Equities есть 328 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	HDPBX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	HDPBX vs FSUVX

Альтернативы HDPBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HDPBX за 1 год составляет -12.48%. В категории Large Cap Blend Equities есть 363 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	HDPBX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	HDPBX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs QUERX

Другие фонды от Hodges

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Hodges, включая HDPMX, HDPSX, HDSVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDPMX	Hodges Fund	Mid Cap Blend Equities	72	29.12%	—	окт. 1992 г.	HDPBX vs HDPMX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	81	32.31%	—	дек. 2007 г.	HDPBX vs HDPSX
HDSVX	Hodges Small Intrinsic Value Fund	Small Cap Value Equities	49	20.98%	—	дек. 2013 г.	HDPBX vs HDSVX

Часто сравнивают с HDPBX

Инвесторы чаще всего сравнивают HDPBX с XMMO, SPYG, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	67	22.42%	8.18B	март 2005 г.	HDPBX vs XMMO
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	8.49%	52.13B	сент. 2000 г.	HDPBX vs SPYG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	HDPBX vs SPY
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	HDPBX vs YFSIX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	HDPBX vs FEQHX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	HDPBX vs DHAMX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	HDPBX vs PAGRX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	HDPBX vs NWAUX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	HDPBX vs SGOIX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	43	8.68%	—	сент. 2005 г.	HDPBX vs DFIEX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	66	7.93%	—	авг. 2013 г.	HDPBX vs FZALX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	67	7.86%	—	февр. 2008 г.	HDPBX vs FTRIX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AFNIX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	HDPBX vs FGJEX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	HDPBX vs FULVX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.30%	—	март 2019 г.	HDPBX vs TANDX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	HDPBX vs FNSTX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	HDPBX vs POGSX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	53	8.85%	35.20B	май 2001 г.	HDPBX vs VITPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	сент. 2014 г.	HDPBX vs SSSYX

Сравните HDPBX с любым фондом или акцией

Сравните HDPBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HDPBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hodges Blue Chip Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HDPBX.

Изучите диверсификаторы HDPBX

Альтернативы Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)