HDPBX — альтернативы и похожие фонды

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HDPBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HDPBX

Комиссия HDPBX составляет 1.30% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 360 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	HDPBX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	HDPBX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	HDPBX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	HDPBX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.20T	апр. 2015 г.	HDPBX vs VSMPX

Лучшие альтернативы HDPBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HDPBX на PortfoliosLab — 49. В категории Large Cap Blend Equities есть 251 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	HDPBX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	HDPBX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	HDPBX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	HDPBX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	HDPBX vs GTLOX

Лучшие альтернативы HDPBX по доходности (с начала года)

Доходность HDPBX с начала года составляет 8.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 280 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	HDPBX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	HDPBX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	HDPBX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	HDPBX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	HDPBX vs IGIAX

Альтернативы HDPBX с наименьшей волатильностью

Волатильность HDPBX за 1 год составляет 13.60%. В категории Large Cap Blend Equities есть 334 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	HDPBX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	HDPBX vs FULVX

Альтернативы HDPBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HDPBX за 1 год составляет -12.48%. В категории Large Cap Blend Equities есть 358 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	HDPBX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	HDPBX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs QUERX

Другие фонды от Hodges

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Hodges, включая HDPMX, HDPSX, HDSVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDPMX	Hodges Fund	Mid Cap Blend Equities	72	28.91%	—	окт. 1992 г.	HDPBX vs HDPMX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	76	31.07%	—	дек. 2007 г.	HDPBX vs HDPSX
HDSVX	Hodges Small Intrinsic Value Fund	Small Cap Value Equities	44	20.27%	—	дек. 2013 г.	HDPBX vs HDSVX

Часто сравнивают с HDPBX

Инвесторы чаще всего сравнивают HDPBX с XMMO, SPYG, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	67	23.73%	7.49B	март 2005 г.	HDPBX vs XMMO
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	57	13.75%	53.61B	сент. 2000 г.	HDPBX vs SPYG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	HDPBX vs SPY
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	HDPBX vs DFIEX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.08%	—	нояб. 2019 г.	HDPBX vs FNSTX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	81	10.54%	—	авг. 2013 г.	HDPBX vs FZALX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.18%	—	март 2019 г.	HDPBX vs TANDX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	HDPBX vs FGJEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	HDPBX vs FEQHX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	HDPBX vs NWAUX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	81	16.20%	—	янв. 1990 г.	HDPBX vs PAGRX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	HDPBX vs POGSX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	80	10.49%	—	февр. 2008 г.	HDPBX vs FTRIX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AFNIX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	Large Cap Blend Equities	73	11.69%	—	сент. 2014 г.	HDPBX vs SSSYX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	10.73%	—	—	HDPBX vs SGOIX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	72	11.99%	33.40B	май 2001 г.	HDPBX vs VITPX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	80	10.11%	—	дек. 2012 г.	HDPBX vs FGLGX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	HDPBX vs MUHLX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	HDPBX vs GQEIX

Сравните HDPBX с любым фондом или акцией

Сравните HDPBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HDPBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hodges Blue Chip Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HDPBX.

Изучите диверсификаторы HDPBX

Альтернативы Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)