HDPBX — альтернативы и похожие фонды

Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают HDPBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы HDPBX

Комиссия HDPBX составляет 1.30% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 367 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	HDPBX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	HDPBX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	HDPBX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	HDPBX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	HDPBX vs WBREOX

Лучшие альтернативы HDPBX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность HDPBX на PortfoliosLab — 44. В категории Large Cap Blend Equities есть 267 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	96	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	92	17.20B	дек. 2004 г.	HDPBX vs VPCCX
POGSX	Pin Oak Equity	92	—	авг. 1992 г.	HDPBX vs POGSX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	92	—	февр. 2004 г.	HDPBX vs GTLOX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	90	92.00B	нояб. 2001 г.	HDPBX vs VPMAX

Лучшие альтернативы HDPBX по доходности (с начала года)

Доходность HDPBX с начала года составляет 8.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 285 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	26.55%	17.20B	дек. 2004 г.	HDPBX vs VPCCX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	25.50%	—	янв. 1995 г.	HDPBX vs IGIAX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	25.47%	—	нояб. 2004 г.	HDPBX vs POGRX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	23.05%	—	дек. 2015 г.	HDPBX vs RESGX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	22.83%	92.00B	нояб. 2001 г.	HDPBX vs VPMAX

Альтернативы HDPBX с наименьшей волатильностью

Волатильность HDPBX за 1 год составляет 14.03%. В категории Large Cap Blend Equities есть 322 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.24%	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.27%	—	июнь 2013 г.	HDPBX vs ORDNX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.24%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.26%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.71%	—	авг. 2018 г.	HDPBX vs JEPIX

Альтернативы HDPBX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка HDPBX за 1 год составляет -12.48%. В категории Large Cap Blend Equities есть 364 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	HDPBX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	HDPBX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	HDPBX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	HDPBX vs QUERX

Другие фонды от Hodges

В таблице показаны 3 самых просматриваемых фондов от Hodges, включая HDPMX, HDPSX, HDSVX, из 3 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDPMX	Hodges Fund	Mid Cap Blend Equities	62	26.46%	—	окт. 1992 г.	HDPBX vs HDPMX
HDPSX	Hodges Small Cap Fund	Small Cap Blend Equities	69	28.29%	—	дек. 2007 г.	HDPBX vs HDPSX
HDSVX	Hodges Small Intrinsic Value Fund	Small Cap Value Equities	40	19.95%	—	дек. 2013 г.	HDPBX vs HDSVX

Часто сравнивают с HDPBX

Инвесторы чаще всего сравнивают HDPBX с XMMO, SPYG, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	47	14.42%	7.45B	март 2005 г.	HDPBX vs XMMO
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	10.85%	52.75B	сент. 2000 г.	HDPBX vs SPYG
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	HDPBX vs SPY
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	18	21.57%	—	янв. 2017 г.	HDPBX vs YFSIX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	9.07%	—	сент. 2022 г.	HDPBX vs FEQHX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	10.35%	—	янв. 1990 г.	HDPBX vs PAGRX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	77	12.28%	—	февр. 2008 г.	HDPBX vs FTRIX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	HDPBX vs DFIEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	21.39%	—	дек. 2011 г.	HDPBX vs DHAMX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	68	11.75%	35.20B	май 2001 г.	HDPBX vs VITPX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	HDPBX vs FULVX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	8	5.45%	—	янв. 2021 г.	HDPBX vs NWAUX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-10.05%	—	март 2019 г.	HDPBX vs TANDX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	дек. 2012 г.	HDPBX vs FGLGX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.30%	—	сент. 2014 г.	HDPBX vs SSSYX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	Large Cap Blend Equities	76	21.33%	—	дек. 2019 г.	HDPBX vs ALSMX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	39	9.17%	—	нояб. 2019 г.	HDPBX vs FNSTX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	64	8.46%	—	—	HDPBX vs SGOIX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	63	10.06%	—	март 2025 г.	HDPBX vs FGJEX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	78	12.35%	—	авг. 2013 г.	HDPBX vs FZALX

Сравните HDPBX с любым фондом или акцией

Сравните HDPBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к HDPBX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Hodges Blue Chip Equity Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с HDPBX.

Изучите диверсификаторы HDPBX

Альтернативы Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX)