Сравнение HDPBX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDPBX или XMMO.
Корреляция
Корреляция между HDPBX и XMMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и XMMO
Основные характеристики
HDPBX:
1.14
XMMO:
1.79
HDPBX:
1.40
XMMO:
2.53
HDPBX:
1.26
XMMO:
1.31
HDPBX:
1.31
XMMO:
3.85
HDPBX:
3.81
XMMO:
9.41
HDPBX:
5.33%
XMMO:
3.80%
HDPBX:
17.79%
XMMO:
20.02%
HDPBX:
-37.07%
XMMO:
-55.37%
HDPBX:
-9.78%
XMMO:
-3.64%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HDPBX показывает доходность 6.03%, а XMMO немного выше – 6.20%. За последние 10 лет акции HDPBX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.17% против 15.97% соответственно.
HDPBX
6.03%
4.58%
8.41%
19.01%
8.35%
6.17%
XMMO
6.20%
3.58%
19.27%
34.93%
16.65%
15.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и XMMO
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDPBX и XMMO
HDPBX
XMMO
Сравнение HDPBX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и XMMO
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности XMMO в 0.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 0.52% | 0.55% | 0.90% | 0.67% | 0.53% | 0.75% | 0.75% | 1.01% | 0.92% | 1.01% | 0.11% | 0.21% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и XMMO
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и XMMO
Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 5.28% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.