Сравнение HDPBX с HDPMX

С начала года, HDPBX показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у HDPMX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции HDPBX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 4.82% против 5.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDPBX на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа HDPMX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPBX и HDPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как HDPMX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HDPBX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и HDPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 16.10%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 23.38%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.