Сравнение HDPBX с HDPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Fund (HDPMX).
HDPBX управляется Hodges. Фонд был запущен 10 сент. 2009 г.. HDPMX управляется Hodges. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDPBX или HDPMX.
Корреляция
Корреляция между HDPBX и HDPMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDPBX и HDPMX
Основные характеристики
HDPBX:
1.07
HDPMX:
0.93
HDPBX:
1.32
HDPMX:
1.37
HDPBX:
1.25
HDPMX:
1.18
HDPBX:
1.23
HDPMX:
1.20
HDPBX:
3.69
HDPMX:
3.33
HDPBX:
5.15%
HDPMX:
6.54%
HDPBX:
17.77%
HDPMX:
23.39%
HDPBX:
-37.07%
HDPMX:
-70.79%
HDPBX:
-11.39%
HDPMX:
-6.89%
Доходность по периодам
С начала года, HDPBX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у HDPMX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции HDPBX уступали акциям HDPMX по среднегодовой доходности: 5.87% против 7.28% соответственно.
HDPBX
4.14%
2.24%
7.35%
17.99%
8.29%
5.87%
HDPMX
8.97%
5.84%
26.03%
21.62%
15.90%
7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDPBX и HDPMX
HDPBX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDPMX в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDPBX и HDPMX
HDPBX
HDPMX
Сравнение HDPBX c HDPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) и Hodges Fund (HDPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDPBX и HDPMX
Дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как HDPMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPBX Hodges Blue Chip Equity Income Fund | 0.53% | 0.55% | 0.90% | 0.67% | 0.53% | 0.75% | 0.75% | 1.01% | 0.92% | 1.01% | 0.11% | 0.21% |
HDPMX Hodges Fund | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDPBX и HDPMX
Максимальная просадка HDPBX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки HDPMX в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPBX и HDPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDPBX и HDPMX
Текущая волатильность для Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) составляет 5.26%, в то время как у Hodges Fund (HDPMX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что HDPBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.