Davenport Balanced Income Fund (DBALX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DBALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DBALX
Комиссия DBALX составляет 0.93% в год. В категории Diversified Portfolio есть 378 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | DBALX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | DBALX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | DBALX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | DBALX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | DBALX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы DBALX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DBALX на PortfoliosLab — 31. В категории Diversified Portfolio есть 492 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | DBALX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | DBALX vs TIBIX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 97 | — | янв. 1998 г. | DBALX vs EKBAX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | DBALX vs NWQIX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 96 | — | сент. 2005 г. | DBALX vs FSRKX |
Лучшие альтернативы DBALX по доходности (с начала года)
Доходность DBALX с начала года составляет 3.48%. В категории Diversified Portfolio есть 485 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.56%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.56% | — | янв. 1998 г. | DBALX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 21.59% | — | июнь 1983 г. | DBALX vs GRSPX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.96% | — | дек. 2002 г. | DBALX vs TIBIX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 17.65% | — | авг. 1998 г. | DBALX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.45% | — | авг. 2011 г. | DBALX vs DGIFX |
Альтернативы DBALX с наименьшей волатильностью
Волатильность DBALX за 1 год составляет 6.30%. В категории Diversified Portfolio есть 150 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | DBALX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.63% | — | апр. 2012 г. | DBALX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | DBALX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.93% | — | апр. 2003 г. | DBALX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.03% | — | сент. 2012 г. | DBALX vs CSTAX |
Альтернативы DBALX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DBALX за 1 год составляет -5.15%. В категории Diversified Portfolio есть 146 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | DBALX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | DBALX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | DBALX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | DBALX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | DBALX vs FSRRX |
Другие фонды от Davenport
В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от Davenport, включая DSCPX, DAVPX, DVIPX, из 4 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davenport Small Cap Focus Fund | Small Cap Blend Equities | 6 | 4.56% | — | дек. 2014 г. | DBALX vs DSCPX | |
| Davenport Core Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 7.61% | — | янв. 1998 г. | DBALX vs DAVPX | |
| Davenport Value & Income Fund | Large Cap Value Equities | 24 | 4.91% | — | дек. 2010 г. | DBALX vs DVIPX | |
| Davenport Equity Opportunities Fund | Mid Cap Blend Equities | 3 | 1.55% | — | дек. 2010 г. | DBALX vs DEOPX |
Часто сравнивают с DBALX
Инвесторы чаще всего сравнивают DBALX с IOEZX, SIFAX, BERIX. Эти 13 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DBALX с любым фондом или акцией
Сравните DBALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DBALX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Davenport Balanced Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DBALX.
Изучите диверсификаторы DBALX