Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CSMDX
Комиссия CSMDX составляет 0.95% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | CSMDX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | CSMDX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 182.70B | июль 1997 г. | CSMDX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.66B | май 1997 г. | CSMDX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | CSMDX vs TISBX |
Лучшие альтернативы CSMDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CSMDX на PortfoliosLab — 21. В категории Small Cap Blend Equities есть 156 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 94 | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WESCX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 92 | — | янв. 1987 г. | CSMDX vs MOPIX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | CSMDX vs RIVSX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 88 | — | дек. 1991 г. | CSMDX vs RYOTX |
Лучшие альтернативы CSMDX по доходности (с начала года)
Доходность CSMDX с начала года составляет 11.80%. В категории Small Cap Blend Equities есть 153 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.19%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Royce Micro Cap Series Fund | 38.19% | — | дек. 1991 г. | CSMDX vs RYOTX | |
| Paradigm Micro-cap Fund | 34.26% | — | дек. 2007 г. | CSMDX vs PVIVX | |
| River Oak Discovery Fund | 33.44% | — | июнь 2005 г. | CSMDX vs RIVSX | |
| Hodges Small Cap Fund | 32.31% | — | дек. 2007 г. | CSMDX vs HDPSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.53% | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WWSIX |
Альтернативы CSMDX с наименьшей волатильностью
Волатильность CSMDX за 1 год составляет 14.67%. В категории Small Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.57% | — | нояб. 1996 г. | CSMDX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.23% | — | сент. 1996 г. | CSMDX vs DFISX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 14.84% | — | июль 2000 г. | CSMDX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.20% | — | — | CSMDX vs BOSOX | |
| FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas... | 15.38% | — | сент. 2011 г. | CSMDX vs FTHSX |
Альтернативы CSMDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CSMDX за 1 год составляет -9.20%. В категории Small Cap Blend Equities есть 38 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | CSMDX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | CSMDX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | CSMDX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | — | дек. 1981 г. | CSMDX vs DFSCX | |
| Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | -8.22% | — | дек. 2008 г. | CSMDX vs BIAUX |
Другие фонды от Copeland Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Copeland Funds, включая CDGRX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copeland Dividend Growth Fund | Diversified Portfolio | 19 | 3.85% | — | дек. 2010 г. | CSMDX vs CDGRX |
Часто сравнивают с CSMDX
Инвесторы чаще всего сравнивают CSMDX с AFMCX, SIVIX, AUERX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CSMDX с любым фондом или акцией
Сравните CSMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CSMDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSMDX.
Изучите диверсификаторы CSMDX