Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) относится к категории Small Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CSMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CSMDX
Комиссия CSMDX составляет 0.95% в год. В категории Small Cap Blend Equities есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | CSMDX vs FSSNX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus S... | 0.03% | — | дек. 2010 г. | CSMDX vs VSCPX | |
| Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 182.70B | июль 1997 г. | CSMDX vs VSCIX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.04% | 7.67B | май 1997 г. | CSMDX vs SWSSX | |
| TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.05% | — | окт. 2002 г. | CSMDX vs TISBX |
Лучшие альтернативы CSMDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CSMDX на PortfoliosLab — 27. В категории Small Cap Blend Equities есть 153 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 93 | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WESCX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 93 | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WWSIX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfo... | 92 | — | нояб. 2017 г. | CSMDX vs GQSCX | |
| River Oak Discovery Fund | 91 | — | июнь 2005 г. | CSMDX vs RIVSX | |
| MainStay WMC Small Companies Fund | 90 | — | янв. 1987 г. | CSMDX vs MOPIX |
Лучшие альтернативы CSMDX по доходности (с начала года)
Доходность CSMDX с начала года составляет 12.45%. В категории Small Cap Blend Equities есть 159 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 39.59%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Micro-cap Fund | 39.59% | — | дек. 2007 г. | CSMDX vs PVIVX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | 39.28% | — | дек. 1991 г. | CSMDX vs RYOTX | |
| River Oak Discovery Fund | 31.64% | — | июнь 2005 г. | CSMDX vs RIVSX | |
| Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 31.01% | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WWSIX | |
| TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 30.82% | — | апр. 1997 г. | CSMDX vs WESCX |
Альтернативы CSMDX с наименьшей волатильностью
Волатильность CSMDX за 1 год составляет 14.58%. В категории Small Cap Blend Equities есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 13.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | 13.92% | — | нояб. 1996 г. | CSMDX vs HFCGX | |
| DFA International Small Company Portfolio | 14.34% | 15.72B | сент. 1996 г. | CSMDX vs DFISX | |
| DWS Small Cap Core Fund | 15.01% | — | июль 2000 г. | CSMDX vs SSLCX | |
| Boston Trust Small Cap Fund | 15.11% | — | — | CSMDX vs BOSOX | |
| FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Clas... | 15.15% | — | сент. 2011 г. | CSMDX vs FTHSX |
Альтернативы CSMDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CSMDX за 1 год составляет -9.20%. В категории Small Cap Blend Equities есть 38 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.63%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voya Index Plus SmallCap Portfolio | -7.63% | — | дек. 1997 г. | CSMDX vs IPSIX | |
| Hennessy Cornerstone Growth Fund | -7.82% | — | нояб. 1996 г. | CSMDX vs HFCGX | |
| Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | -8.08% | 2.90B | апр. 2006 г. | CSMDX vs VSTCX | |
| DFA U.S. Micro Cap Portfolio | -8.17% | 7.82B | дек. 1981 г. | CSMDX vs DFSCX | |
| Sit Small Cap Dividend Growth Fund | -8.22% | — | март 2015 г. | CSMDX vs SSCDX |
Другие фонды от Copeland Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Copeland Funds, включая CDGRX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copeland Dividend Growth Fund | Diversified Portfolio | 24 | 5.74% | — | дек. 2010 г. | CSMDX vs CDGRX |
Часто сравнивают с CSMDX
Инвесторы чаще всего сравнивают CSMDX с AFMCX, AUERX, SIVIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CSMDX с любым фондом или акцией
Сравните CSMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CSMDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CSMDX.
Изучите диверсификаторы CSMDX