AVALX — альтернативы и похожие фонды

Aegis Value Fund (AVALX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVALX

Комиссия AVALX составляет 1.50% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	AVALX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	AVALX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	65.50B	сент. 2011 г.	AVALX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	AVALX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	AVALX vs VSMVX

Лучшие альтернативы AVALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVALX на PortfoliosLab — 88. В категории Small Cap Value Equities есть 3 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	90	—	янв. 2003 г.	AVALX vs TSLTX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	90	—	дек. 1996 г.	AVALX vs MMEYX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	90	—	февр. 2008 г.	AVALX vs WSCVX
GTTTX	Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest...	87	—	нояб. 2007 г.	AVALX vs GTTTX
ICISX	VY Columbia Small Cap Value II Portfolio	87	—	апр. 2006 г.	AVALX vs ICISX

Лучшие альтернативы AVALX по доходности (с начала года)

Доходность AVALX с начала года составляет 12.78%. В категории Small Cap Value Equities есть 108 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	31.89%	—	дек. 1996 г.	AVALX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.57%	—	нояб. 1996 г.	AVALX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	28.94%	—	апр. 2021 г.	AVALX vs FESCX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	28.92%	—	июнь 1999 г.	AVALX vs VSCAX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	26.78%	—	февр. 2008 г.	AVALX vs WSCVX

Альтернативы AVALX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVALX за 1 год составляет 17.42%. В категории Small Cap Value Equities есть 58 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.60%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	0.60%	—	сент. 2017 г.	AVALX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.23%	—	апр. 2019 г.	AVALX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.31%	—	апр. 1997 г.	AVALX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.36%	—	сент. 2020 г.	AVALX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.44%	—	март 2007 г.	AVALX vs ARSMX

Альтернативы AVALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVALX за 1 год составляет -8.32%. В категории Small Cap Value Equities есть 13 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	AVALX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	AVALX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	AVALX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	AVALX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	AVALX vs TSLTX

Часто сравнивают с AVALX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVALX с WMICX, NSDVX, DFSVX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	36	15.69%	—	июнь 1995 г.	AVALX vs WMICX
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	35	19.26%	—	май 2013 г.	AVALX vs NSDVX
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	57	16.69%	—	март 1993 г.	AVALX vs DFSVX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	34	15.63%	—	сент. 1985 г.	AVALX vs HWSIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	AVALX vs SPY
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	76	12.38%	19.44B	сент. 2019 г.	AVALX vs AVDV
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	65	16.59%	14.12B	июнь 2021 г.	AVALX vs DFAT
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	7.61%	—	авг. 2010 г.	AVALX vs EGRIX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	15.84%	—	февр. 2000 г.	AVALX vs DFFVX
STK	Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed...	Technology Equities	93	47.20%	—	нояб. 2009 г.	AVALX vs STK
BISMX	Brandes International Small Cap Equity Fund Class ...	Foreign Small & Mid Cap Equities	9	-3.05%	—	февр. 2012 г.	AVALX vs BISMX
DEMAX	Nomura Emerging Markets Fund Class A	Emerging Markets Equities	97	125.73%	—	июнь 1996 г.	AVALX vs DEMAX
KGIIX	Kopernik International Fund	Foreign Large Cap Equities	45	3.08%	—	июнь 2015 г.	AVALX vs KGIIX
COAGX	Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund	Long-Short	—	—	—	авг. 1992 г.	AVALX vs COAGX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	80	19.07%	—	окт. 1997 г.	AVALX vs TGVOX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	30	4.40%	—	май 2009 г.	AVALX vs BFGIX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	92	58.23%	—	дек. 2016 г.	AVALX vs NEAIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	AVALX vs AVERX
PFSLX	Paradigm Select Fund	Mid Cap Blend Equities	91	42.66%	—	янв. 2005 г.	AVALX vs PFSLX
MOWIX	Moerus Worldwide Value Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	39	5.13%	—	май 2016 г.	AVALX vs MOWIX

Сравните AVALX с любым фондом или акцией

Сравните AVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Aegis Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVALX.

Изучите диверсификаторы AVALX

Альтернативы Aegis Value Fund (AVALX)