AVALX — альтернативы и похожие фонды

Aegis Value Fund (AVALX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AVALX

Комиссия AVALX составляет 1.50% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 114 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FISVX	Fidelity Small Cap Value Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	AVALX vs FISVX
VSIIX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ...	0.06%	—	дек. 1999 г.	AVALX vs VSIIX
VSIAX	Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares	0.07%	64.90B	сент. 2011 г.	AVALX vs VSIAX
VRTVX	Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution...	0.08%	—	июль 2012 г.	AVALX vs VRTVX
VSMVX	Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit...	0.08%	—	нояб. 2014 г.	AVALX vs VSMVX

Лучшие альтернативы AVALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AVALX на PortfoliosLab — 94. В категории Small Cap Value Equities нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	89	—	июнь 1999 г.	AVALX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	89	—	дек. 1996 г.	AVALX vs MMEYX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	86	—	янв. 2003 г.	AVALX vs TSLTX
WSCVX	Walthausen Small Cap Value Fund	84	—	февр. 2008 г.	AVALX vs WSCVX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	83	—	апр. 2021 г.	AVALX vs FESCX

Лучшие альтернативы AVALX по доходности (с начала года)

Доходность AVALX с начала года составляет 21.92%. В категории Small Cap Value Equities есть 7 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	31.33%	—	июнь 1999 г.	AVALX vs VSCAX
MMEYX	Victory Integrity Discovery Fund	30.40%	—	дек. 1996 г.	AVALX vs MMEYX
RYPNX	Royce Opportunity Fund	29.63%	—	нояб. 1996 г.	AVALX vs RYPNX
FESCX	First Eagle Small Cap Opportunity Fund	25.67%	—	апр. 2021 г.	AVALX vs FESCX
QRSVX	FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas...	25.02%	—	июнь 2002 г.	AVALX vs QRSVX

Альтернативы AVALX с наименьшей волатильностью

Волатильность AVALX за 1 год составляет 16.77%. В категории Small Cap Value Equities есть 41 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHDPX	American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund	1.07%	—	сент. 2017 г.	AVALX vs SHDPX
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	4.20%	—	апр. 2019 г.	AVALX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	14.23%	—	апр. 1997 г.	AVALX vs TASCX
VESMX	VELA Small Cap Fund	14.38%	—	сент. 2020 г.	AVALX vs VESMX
ARSMX	AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund	14.38%	—	март 2007 г.	AVALX vs ARSMX

Альтернативы AVALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AVALX за 1 год составляет -8.32%. В категории Small Cap Value Equities есть 13 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
PVCMX	Palm Valley Capital Fund Investor Class	-2.81%	—	апр. 2019 г.	AVALX vs PVCMX
TASCX	Third Avenue Small Cap Value Fund	-6.29%	—	апр. 1997 г.	AVALX vs TASCX
PMJIX	PIMCO RAE US Small Fund	-7.62%	—	июнь 2015 г.	AVALX vs PMJIX
PMJAX	PIMCO RAE US Small Fund Class A	-7.66%	—	июнь 2015 г.	AVALX vs PMJAX
TSLTX	Transamerica Small Cap Value	-7.73%	—	янв. 2003 г.	AVALX vs TSLTX

Часто сравнивают с AVALX

Инвесторы чаще всего сравнивают AVALX с WMICX, NSDVX, DFSVX. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	32	13.73%	—	июнь 1995 г.	AVALX vs WMICX
NSDVX	North Star Dividend Fund	Small Cap Value Equities	28	15.13%	—	май 2013 г.	AVALX vs NSDVX
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	AVALX vs DFSVX
HWSIX	Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	47	17.70%	—	сент. 1985 г.	AVALX vs HWSIX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	AVALX vs SPY
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	78	16.04%	19.44B	сент. 2019 г.	AVALX vs AVDV
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	Small Cap Value Equities	55	13.26%	13.72B	июнь 2021 г.	AVALX vs DFAT
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	AVALX vs DFFVX
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	AVALX vs EGRIX
STK	Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed...	Technology Equities	98	59.80%	—	нояб. 2009 г.	AVALX vs STK
BISMX	Brandes International Small Cap Equity Fund Class ...	Foreign Small & Mid Cap Equities	18	1.11%	—	февр. 2012 г.	AVALX vs BISMX
DEMAX	Nomura Emerging Markets Fund Class A	Emerging Markets Equities	98	112.66%	—	июнь 1996 г.	AVALX vs DEMAX
COAGX	Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund	Long-Short	—	—	—	авг. 1992 г.	AVALX vs COAGX
KGIIX	Kopernik International Fund	Foreign Large Cap Equities	81	9.82%	—	июнь 2015 г.	AVALX vs KGIIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	14	17.13%	—	янв. 1984 г.	AVALX vs AVERX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	94	59.81%	—	дек. 2016 г.	AVALX vs NEAIX
BFGIX	Baron Focused Growth Fund Institutional Shares	Mid Cap Growth Equities	27	1.95%	—	май 2009 г.	AVALX vs BFGIX
TGVOX	TCW Relative Value Mid Cap Fund	Mid Cap Value Equities	77	18.21%	—	окт. 1997 г.	AVALX vs TGVOX
PFSLX	Paradigm Select Fund	Mid Cap Blend Equities	92	42.35%	—	янв. 2005 г.	AVALX vs PFSLX
MOWIX	Moerus Worldwide Value Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	61	10.50%	—	май 2016 г.	AVALX vs MOWIX

Сравните AVALX с любым фондом или акцией

Сравните AVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AVALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Aegis Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AVALX.

Изучите диверсификаторы AVALX

Альтернативы Aegis Value Fund (AVALX)