Сравнение AVALX с WMICX

С начала года, AVALX показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -17.05%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 12.57% против -1.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVALX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WMICX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AVALX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Aegis Value Fund (AVALX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) имеют волатильность 13.11% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.