AFTEX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают AFTEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы AFTEX

Комиссия AFTEX составляет 0.50% в год. В категории Municipal Bonds есть 151 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	AFTEX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	AFTEX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	AFTEX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	AFTEX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	AFTEX vs FSMUX

Лучшие альтернативы AFTEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность AFTEX на PortfoliosLab — 79. В категории Municipal Bonds есть 231 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	AFTEX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	AFTEX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	AFTEX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	AFTEX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	AFTEX vs DFCMX

Лучшие альтернативы AFTEX по доходности (с начала года)

Доходность AFTEX с начала года составляет 1.67%. В категории Municipal Bonds есть 227 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	AFTEX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	AFTEX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	AFTEX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	AFTEX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	AFTEX vs MUC

Альтернативы AFTEX с наименьшей волатильностью

Волатильность AFTEX за 1 год составляет 2.60%. В категории Municipal Bonds есть 223 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	AFTEX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	AFTEX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	AFTEX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	AFTEX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	AFTEX vs USMTX

Альтернативы AFTEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка AFTEX за 1 год составляет -2.76%. В категории Municipal Bonds есть 221 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	AFTEX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	AFTEX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	AFTEX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	AFTEX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	AFTEX vs DFABX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	80	8.96%	—	июль 1975 г.	AFTEX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	40	10.23%	—	янв. 1934 г.	AFTEX vs AIVSX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	44	8.02%	—	июль 1952 г.	AFTEX vs AWSHX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	23	8.63%	—	дек. 1973 г.	AFTEX vs RGAGX
RERGX	American Funds EUPAC Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	41	10.80%	—	май 2009 г.	AFTEX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	61	13.86%	—	авг. 1978 г.	AFTEX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Global Equities, Large Cap Growth Equities, Actively Managed	25	6.70%	—	март 1973 г.	AFTEX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America Class F-...	Large Cap Growth Equities	23	8.56%	—	дек. 1973 г.	AFTEX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	65	6.88%	—	дек. 1973 г.	AFTEX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	20	6.63%	—	янв. 1967 г.	AFTEX vs AMCPX

Часто сравнивают с AFTEX

Инвесторы чаще всего сравнивают AFTEX с AMHIX, LTEBX, ASTEX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AMHIX	American High-Income Municipal Bond Fund	High Yield Muni	90	2.61%	—	сент. 1994 г.	AFTEX vs AMHIX
LTEBX	American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	64	0.82%	—	окт. 1993 г.	AFTEX vs LTEBX
ASTEX	American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund	Municipal Bonds	79	1.12%	—	авг. 2009 г.	AFTEX vs ASTEX
VKMMX	Invesco Municipal Income Fund	Municipal Bonds	83	2.65%	—	июль 1990 г.	AFTEX vs VKMMX
MMIBX	MFS Municipal Income Fund	Municipal Bonds	72	1.75%	—	дек. 1986 г.	AFTEX vs MMIBX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	AFTEX vs VOO
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.95%	97.69B	май 2020 г.	AFTEX vs SGOV
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	80	1.44%	47.60B	авг. 2015 г.	AFTEX vs VTEB
HYMB	State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal ...	Municipal Bonds	81	3.26%	3.08B	апр. 2011 г.	AFTEX vs HYMB
RMUNX	Invesco Rochester New York Municipals Fund	Municipal Bonds	66	1.90%	—	май 1986 г.	AFTEX vs RMUNX
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	65	3.88%	—	апр. 1987 г.	AFTEX vs NUV
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	AFTEX vs DMREX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	AFTEX vs APUSX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	AFTEX vs DCARX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	AFTEX vs BMN
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	AFTEX vs FMNDX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	AFTEX vs NPV
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	AFTEX vs FXIEX
BSNIX	Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional ...	Municipal Bonds	83	1.46%	—	—	AFTEX vs BSNIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	AFTEX vs DNYMX

Сравните AFTEX с любым фондом или акцией

Сравните AFTEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к AFTEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Tax Exempt Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с AFTEX.

Изучите диверсификаторы AFTEX

Альтернативы American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)