WPLCX — альтернативы и похожие фонды

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPLCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WPLCX

Комиссия WPLCX составляет 2.33% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 322 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	WPLCX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	WPLCX vs VIVIX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	WPLCX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	WPLCX vs FLCOX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	WPLCX vs TILVX

Лучшие альтернативы WPLCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WPLCX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Value Equities есть 221 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	WPLCX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	WPLCX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	WPLCX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	WPLCX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	WPLCX vs PKAIX

Лучшие альтернативы WPLCX по доходности (с начала года)

Доходность WPLCX с начала года составляет 17.78%. В категории Large Cap Value Equities есть 44 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	WPLCX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	WPLCX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	WPLCX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	WPLCX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	WPLCX vs NFJEX

Альтернативы WPLCX с наименьшей волатильностью

Волатильность WPLCX за 1 год составляет 17.36%. В категории Large Cap Value Equities есть 314 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	WPLCX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	WPLCX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	WPLCX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	WPLCX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.54%	—	дек. 2007 г.	WPLCX vs TMMAX

Альтернативы WPLCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WPLCX за 1 год составляет -13.68%. В категории Large Cap Value Equities есть 313 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	WPLCX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	WPLCX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	WPLCX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	WPLCX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	WPLCX vs SVAIX

Другие фонды от WP Trust

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от WP Trust, включая IPSAX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IPSAX	IPS Strategic Capital Absolute Return Fund	Options Trading	7	0.40%	—	апр. 2016 г.	WPLCX vs IPSAX

Часто сравнивают с WPLCX

Инвесторы чаще всего сравнивают WPLCX с RYN, RPXIX, JEPI. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYN	Rayonier Inc.		41	4.90%	—	—	WPLCX vs RYN
RPXIX	RiverPark Large Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	2.40%	—	сент. 2010 г.	WPLCX vs RPXIX
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	35	3.70%	45.17B	май 2020 г.	WPLCX vs JEPI
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	28	9.81%	—	июнь 2021 г.	WPLCX vs GQHPX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	36	6.99%	—	февр. 2001 г.	WPLCX vs HDCTX
VALAX	Al Frank Fund	Large Cap Value Equities	93	21.69%	—	май 2006 г.	WPLCX vs VALAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	10.55%	6.45B	авг. 1994 г.	WPLCX vs TWEIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	13	3.87%	—	янв. 2011 г.	WPLCX vs PSECX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	WPLCX vs NEIMX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	76	14.09%	—	май 2001 г.	WPLCX vs DODFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	95	11.51%	—	дек. 2019 г.	WPLCX vs TOWFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	28	18.65%	—	янв. 1984 г.	WPLCX vs AVERX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	84	10.09%	—	июль 1999 г.	WPLCX vs AUXFX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	86	21.97%	—	май 1997 г.	WPLCX vs YAFFX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.78%	—	дек. 2006 г.	WPLCX vs NQCRX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	74	10.75%	—	июль 1998 г.	WPLCX vs ACIIX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	89	15.00%	20.50B	март 2016 г.	WPLCX vs VIHAX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	WPLCX vs UPDDX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	Large Cap Value Equities	91	15.06%	245.00B	нояб. 2000 г.	WPLCX vs VVIAX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	88	14.30%	—	июль 2006 г.	WPLCX vs DQIRX

Сравните WPLCX с любым фондом или акцией

Сравните WPLCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WPLCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы WP Large Cap Income Plus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPLCX.

Изучите диверсификаторы WPLCX

Альтернативы WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX)