WPLCX — альтернативы и похожие фонды

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WPLCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WPLCX

Комиссия WPLCX составляет 2.33% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 323 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	WPLCX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	WPLCX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	WPLCX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	WPLCX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	WPLCX vs VVIAX

Лучшие альтернативы WPLCX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WPLCX на PortfoliosLab — 32. В категории Large Cap Value Equities есть 259 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	WPLCX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	WPLCX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	WPLCX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	WPLCX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	WPLCX vs AVLVX

Лучшие альтернативы WPLCX по доходности (с начала года)

Доходность WPLCX с начала года составляет 10.33%. В категории Large Cap Value Equities есть 141 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	WPLCX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	WPLCX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	WPLCX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	WPLCX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	WPLCX vs NPRTX

Альтернативы WPLCX с наименьшей волатильностью

Волатильность WPLCX за 1 год составляет 16.99%. В категории Large Cap Value Equities есть 313 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	WPLCX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	WPLCX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	WPLCX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	WPLCX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	WPLCX vs TMMAX

Альтернативы WPLCX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WPLCX за 1 год составляет -13.68%. В категории Large Cap Value Equities есть 312 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	WPLCX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	WPLCX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	WPLCX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	WPLCX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	WPLCX vs SVAIX

Другие фонды от WP Trust

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от WP Trust, включая IPSAX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IPSAX	IPS Strategic Capital Absolute Return Fund	Options Trading	9	0.30%	—	апр. 2016 г.	WPLCX vs IPSAX

Часто сравнивают с WPLCX

Инвесторы чаще всего сравнивают WPLCX с RYN, RPXIX, JEPI. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
RYN	Rayonier Inc.		38	0.26%	—	—	WPLCX vs RYN
RPXIX	RiverPark Large Growth Fund	Large Cap Growth Equities	8	-1.54%	—	сент. 2010 г.	WPLCX vs RPXIX
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	Dividend, Derivative Income	27	0.91%	44.26B	май 2020 г.	WPLCX vs JEPI
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	16	7.21%	—	июнь 2021 г.	WPLCX vs GQHPX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	89	16.65%	—	окт. 2002 г.	WPLCX vs TILVX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	56	9.50%	—	февр. 2001 г.	WPLCX vs HDCTX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	51	7.32%	6.45B	авг. 1994 г.	WPLCX vs TWEIX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	2.12%	—	янв. 2011 г.	WPLCX vs PSECX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.37%	—	июль 1999 г.	WPLCX vs AUXFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	9	11.57%	—	янв. 1984 г.	WPLCX vs AVERX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	18.43%	—	дек. 2006 г.	WPLCX vs NQCRX
DODFX	Dodge & Cox International Stock Fund	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities, Actively Managed	72	13.91%	—	май 2001 г.	WPLCX vs DODFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	43	15.98%	—	нояб. 1935 г.	WPLCX vs LEXCX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	WPLCX vs NEIMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	85	6.31%	—	дек. 2019 г.	WPLCX vs TOWFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	82	12.73%	20.50B	март 2016 г.	WPLCX vs VIHAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	52	7.52%	—	июль 1998 г.	WPLCX vs ACIIX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	WPLCX vs UPDDX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	89	13.11%	—	июль 2006 г.	WPLCX vs DQIRX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	31	8.33%	—	дек. 1999 г.	WPLCX vs FAIRX

Сравните WPLCX с любым фондом или акцией

Сравните WPLCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WPLCX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы WP Large Cap Income Plus Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WPLCX.

Изучите диверсификаторы WPLCX

Альтернативы WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX)