Сравнение WPLCX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPLCX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 2.65% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.85% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.73%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPLCX и HFCVX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
WPLCX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
WPLCX
HFCVX
Сравнение WPLCX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.95 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.72 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 7.47 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.44 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между WPLCX и HFCVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и HFCVX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и HFCVX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPLCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -65.75% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -11.00% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -16.81% | -81.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -39.39% | -59.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.72% | -1.46% | -96.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -8.28% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.61% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и HFCVX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPLCX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 3.06% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 6.83% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 12.75% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,424.33% | 13.28% | +2,411.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,714.35% | 16.48% | +1,697.87% |