Сравнение WPLCX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPLCX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 2.65% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 6.62% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.53% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 7.73%
VIHAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPLCX и VIHAX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
WPLCX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
WPLCX
VIHAX
Сравнение WPLCX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.39 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.04 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.49 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.24 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 13.18 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.39 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.66 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между WPLCX и VIHAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и VIHAX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и VIHAX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPLCX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.43% | -38.80% | -59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -9.53% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.43% | -23.92% | -74.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.43% | -38.80% | -59.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.72% | -5.60% | -92.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -6.09% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.62% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и VIHAX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPLCX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 5.58% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 9.13% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 14.31% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,424.33% | 13.69% | +2,410.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,714.35% | 15.92% | +1,698.43% |