Сравнение WPLCX с UPDDX
WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. WPLCX charges 2.33%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPLCX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.14%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPLCX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.86% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between WPLCX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPLCX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
WPLCX
UPDDX
Сравнение WPLCX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 112.11 | -111.91 |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и UPDDX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPLCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -0.33% | -65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | 0.00% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -0.11% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPLCX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 21.67% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 21.67% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 21.67% | +10.49% |
Сравнение комиссий WPLCX и UPDDX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и UPDDX
Ни WPLCX, ни UPDDX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
WPLCX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPLCX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор