Сравнение WPLCX с SHXPX
WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WPLCX charges 2.33%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WPLCX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 8.06%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPLCX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.10% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between WPLCX and SHXPX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPLCX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
WPLCX
SHXPX
Сравнение WPLCX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 8.85 | -8.65 |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и SHXPX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPLCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -0.13% | -66.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -0.13% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -0.03% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPLCX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 2.95% | +14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 2.95% | +23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 2.95% | +29.21% |
Сравнение комиссий WPLCX и SHXPX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и SHXPX
Ни WPLCX, ни SHXPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
WPLCX and SHXPX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WPLCX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор