WCPNX — альтернативы и похожие фонды

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WCPNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WCPNX

Комиссия WCPNX составляет 0.89% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 110 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	WCPNX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	WCPNX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	WCPNX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	WCPNX vs TIBDX
BCPIX	Brandes Core Plus Fixed Income Fund	0.30%	—	дек. 2007 г.	WCPNX vs BCPIX

Лучшие альтернативы WCPNX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WCPNX на PortfoliosLab — 34. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 21 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	95	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	93	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTRX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	89	—	апр. 1997 г.	WCPNX vs GUGAX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	88	—	май 1999 г.	WCPNX vs MDVAX

Лучшие альтернативы WCPNX по доходности (с начала года)

Доходность WCPNX с начала года составляет 0.58%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 25 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TNUIX	1290 Diversified Bond Fund	3.50%	—	июль 2015 г.	WCPNX vs TNUIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.81%	—	май 1999 г.	WCPNX vs MDVAX
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.81%	—	февр. 1984 г.	WCPNX vs PGSIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.55%	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX
NPCT	Nuveen Core Plus Impact Fund	2.50%	—	апр. 2021 г.	WCPNX vs NPCT

Альтернативы WCPNX с наименьшей волатильностью

Волатильность WCPNX за 1 год составляет 3.67%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 32 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.16%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.16%	—	июнь 2017 г.	WCPNX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.82%	—	март 2011 г.	WCPNX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.95%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	2.01%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.04%	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX

Альтернативы WCPNX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WCPNX за 1 год составляет -2.74%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 30 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	WCPNX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.00%	—	апр. 1997 г.	WCPNX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTIX

Другие фонды от Weitz

В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WVALX, WPVLX, WEFIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WVALX	Weitz Value Fund	Large Cap Blend Equities	3	-1.65%	—	май 1986 г.	WCPNX vs WVALX
WPVLX	Weitz Partners Value Fund	Large Cap Blend Equities	4	2.26%	—	июнь 1983 г.	WCPNX vs WPVLX
WEFIX	Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	94	1.50%	—	дек. 1988 г.	WCPNX vs WEFIX
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	11	1.79%	—	сент. 2003 г.	WCPNX vs WBALX
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	6	3.40%	—	дек. 2005 г.	WCPNX vs WPOPX

Часто сравнивают с WCPNX

Инвесторы чаще всего сравнивают WCPNX с PIMIX, NEFRX, FTHRX. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	48	0.89%	—	март 2007 г.	WCPNX vs PIMIX
NEFRX	Loomis Sayles Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	-0.04%	—	нояб. 1973 г.	WCPNX vs NEFRX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Intermediate Core Bond, Actively Managed	25	0.06%	—	май 1975 г.	WCPNX vs FTHRX
CMBS	iShares CMBS ETF	Mortgage Backed Securities	37	0.54%	473.70M	февр. 2012 г.	WCPNX vs CMBS
PDBAX	PGIM Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	0.05%	—	янв. 1995 г.	WCPNX vs PDBAX
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.18%	—	окт. 2002 г.	WCPNX vs FTBFX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	40	0.54%	26.62B	окт. 2014 г.	WCPNX vs FBND
PTIAX	Performance Trust Strategic Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	31	0.73%	—	авг. 2010 г.	WCPNX vs PTIAX
EVTR	Eaton Vance Total Return Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	43	0.41%	5.61B	нояб. 1984 г.	WCPNX vs EVTR
HBLYX	The Hartford Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	41	3.76%	—	июль 2006 г.	WCPNX vs HBLYX
UBND	VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	50	0.46%	1.97B	окт. 2021 г.	WCPNX vs UBND
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	37	0.28%	138.36B	сент. 2003 г.	WCPNX vs AGG
FTABX	Fidelity Tax-Free Bond Fund	Municipal Bonds	74	1.34%	—	апр. 2001 г.	WCPNX vs FTABX
LAPLX	Lord Abbett Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	-0.04%	—	апр. 2017 г.	WCPNX vs LAPLX
PGEOX	George Putnam Balanced Fund	Diversified Portfolio	74	7.66%	—	нояб. 1937 г.	WCPNX vs PGEOX
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	16	-0.83%	42.18B	июль 2002 г.	WCPNX vs TLT
USIBX	USAA Intermediate Term Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	28	0.33%	—	авг. 1999 г.	WCPNX vs USIBX
NVG	Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		83	4.49%	—	март 2002 г.	WCPNX vs NVG
FZOLX	Fidelity SAI Low Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.67%	—	окт. 2020 г.	WCPNX vs FZOLX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.18%	—	—	WCPNX vs DODIX

Сравните WCPNX с любым фондом или акцией

Сравните WCPNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WCPNX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Weitz Core Plus Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WCPNX.

Изучите диверсификаторы WCPNX

Альтернативы Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)