WCPNX — альтернативы и похожие фонды

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) относится к категории Intermediate Core-Plus Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WCPNX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WCPNX

Комиссия WCPNX составляет 0.89% в год. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 109 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.16%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
MCFIX	Mercer Core Fixed Income Fund	0.16%	—	авг. 2005 г.	WCPNX vs MCFIX
SSASX	State Street Income Fund	0.20%	—	янв. 1980 г.	WCPNX vs SSASX
EINFX	Elfun Income Fund	0.29%	—	дек. 1984 г.	WCPNX vs EINFX
TIBDX	TIAA-CREF Core Bond Fund	0.29%	—	июль 1999 г.	WCPNX vs TIBDX
BCOIX	Baird Core Plus Bond Fund	0.30%	—	сент. 2000 г.	WCPNX vs BCOIX

Лучшие альтернативы WCPNX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WCPNX на PortfoliosLab — 29. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 27 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	98	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	93	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTIX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	91	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTRX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	79	—	май 1999 г.	WCPNX vs MDVAX
AMFIX	AAMA Income Fund	72	—	июнь 2017 г.	WCPNX vs AMFIX

Лучшие альтернативы WCPNX по доходности (с начала года)

Доходность WCPNX с начала года составляет 0.69%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 27 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 2.76%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGSIX	Putnam Mortgage Securities Fund	2.76%	—	февр. 1984 г.	WCPNX vs PGSIX
MDVAX	MassMutual Diversified Bond Fund	2.47%	—	май 1999 г.	WCPNX vs MDVAX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.43%	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX
AAIIX	Ancora Income Fund	2.25%	—	янв. 2004 г.	WCPNX vs AAIIX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	2.21%	—	сент. 2007 г.	WCPNX vs SEATX

Альтернативы WCPNX с наименьшей волатильностью

Волатильность WCPNX за 1 год составляет 3.78%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 42 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.05%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
AMFIX	AAMA Income Fund	1.05%	—	июнь 2017 г.	WCPNX vs AMFIX
ARINX	Archer Income Fund	1.79%	—	март 2011 г.	WCPNX vs ARINX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	1.91%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	1.97%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTIX
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	2.01%	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX

Альтернативы WCPNX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WCPNX за 1 год составляет -2.74%. В категории Intermediate Core-Plus Bond есть 30 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.51%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
HOBIX	Holbrook Income Fund Class I	-0.51%	—	июль 2016 г.	WCPNX vs HOBIX
AMFIX	AAMA Income Fund	-0.74%	—	июнь 2017 г.	WCPNX vs AMFIX
GUGAX	GMO Multi-Sector Fixed Income Fund	-1.16%	—	апр. 1997 г.	WCPNX vs GUGAX
LCTRX	Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Inv...	-1.17%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTRX
LCTIX	Leader Capital High Quality Income Fund Institutio...	-1.17%	—	июль 2010 г.	WCPNX vs LCTIX

Другие фонды от Weitz

В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Weitz, включая WVALX, WPVLX, WEFIX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WVALX	Weitz Value Fund	Large Cap Blend Equities	2	-4.84%	—	май 1986 г.	WCPNX vs WVALX
WPVLX	Weitz Partners Value Fund	Large Cap Blend Equities	2	-3.64%	—	июнь 1983 г.	WCPNX vs WPVLX
WEFIX	Weitz Short Duration Income Fund	Short-Term Bond	92	1.29%	—	дек. 1988 г.	WCPNX vs WEFIX
WBALX	Weitz Balanced Fund	Diversified Portfolio	6	-0.48%	—	сент. 2003 г.	WCPNX vs WBALX
WPOPX	Weitz Partners III Opportunity Fund	Long-Short	3	-2.70%	—	дек. 2005 г.	WCPNX vs WPOPX
WNTFX	Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	—	—	—	дек. 2006 г.	WCPNX vs WNTFX

Часто сравнивают с WCPNX

Инвесторы чаще всего сравнивают WCPNX с PIMIX, NEFRX, FTHRX. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	41	0.81%	—	март 2007 г.	WCPNX vs PIMIX
NEFRX	Loomis Sayles Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	24	0.14%	—	нояб. 1973 г.	WCPNX vs NEFRX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	24	0.15%	—	май 1975 г.	WCPNX vs FTHRX
CMBS	iShares CMBS ETF	Mortgage Backed Securities	32	0.24%	481.90M	февр. 2012 г.	WCPNX vs CMBS
FTBFX	Fidelity Total Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.46%	—	окт. 2002 г.	WCPNX vs FTBFX
PDBAX	PGIM Total Return Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	21	0.45%	—	янв. 1995 г.	WCPNX vs PDBAX
FBND	Fidelity Total Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	36	0.17%	25.56B	окт. 2014 г.	WCPNX vs FBND
PTIAX	Performance Trust Strategic Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	26	0.81%	—	авг. 2010 г.	WCPNX vs PTIAX
EVTR	Eaton Vance Total Return Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	39	-0.08%	5.34B	нояб. 1984 г.	WCPNX vs EVTR
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	33	-0.08%	136.46B	сент. 2003 г.	WCPNX vs AGG
HBLYX	The Hartford Balanced Income Fund	Diversified Portfolio	36	2.91%	—	июль 2006 г.	WCPNX vs HBLYX
UBND	VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF	Intermediate Core-Plus Bond	41	-0.02%	1.89B	окт. 2021 г.	WCPNX vs UBND
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	13	-0.56%	42.90B	июль 2002 г.	WCPNX vs TLT
FTABX	Fidelity Tax-Free Bond Fund	Municipal Bonds	71	1.70%	—	апр. 2001 г.	WCPNX vs FTABX
NVG	Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		75	2.39%	—	март 2002 г.	WCPNX vs NVG
PGEOX	George Putnam Balanced Fund	Diversified Portfolio	84	8.59%	—	нояб. 1937 г.	WCPNX vs PGEOX
LAPLX	Lord Abbett Core Plus Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.34%	—	апр. 2017 г.	WCPNX vs LAPLX
USIBX	USAA Intermediate Term Bond Fund	Intermediate Core-Plus Bond	23	0.49%	—	авг. 1999 г.	WCPNX vs USIBX
FZOLX	Fidelity SAI Low Duration Income Fund	Ultrashort Bond	99	1.36%	—	окт. 2020 г.	WCPNX vs FZOLX
DODIX	Dodge & Cox Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	25	0.36%	—	—	WCPNX vs DODIX

Сравните WCPNX с любым фондом или акцией

Сравните WCPNX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WCPNX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Weitz Core Plus Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WCPNX.

Изучите диверсификаторы WCPNX

Альтернативы Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX)