Сравнение WCPNX с FTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTABX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 апр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или FTABX.
Основные характеристики
| WCPNX | FTABX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 3.04% |
| Дох-ть за 1 год | 11.07% | 8.65% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | -0.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 1.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 2.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 3.99% |
| Макс. просадка | -13.61% | -15.54% |
| Текущая просадка | -0.10% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FTABX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FTABX
С начала года, WCPNX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FTABX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c FTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FTABX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FTABX в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
FTABX Fidelity Tax-Free Bond Fund | 2.96% | 2.90% | 2.86% | 2.68% | 2.97% | 2.94% | 3.21% | 3.49% | 3.92% | 3.58% | 3.62% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FTABX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FTABX в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FTABX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.