Сравнение WCPNX с FTBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или FTBFX.
Основные характеристики
| WCPNX | FTBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 6.40% |
| Дох-ть за 1 год | 11.07% | 11.83% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 1.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 2.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.18% |
| Макс. просадка | -13.61% | -17.61% |
| Текущая просадка | -0.10% | -1.89% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FTBFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FTBFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCPNX показывает доходность 6.56%, а FTBFX немного ниже – 6.40%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 3.51% против 2.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FTBFX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTBFX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FTBFX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FTBFX в 4.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.44% | 4.15% | 3.33% | 2.24% | 5.22% | 3.03% | 3.18% | 2.98% | 3.21% | 3.71% | 3.13% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FTBFX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -17.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FTBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FTBFX
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.