Сравнение WCPNX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или FBND.
Основные характеристики
| WCPNX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 5.68% |
| Дох-ть за 1 год | 11.07% | 11.26% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.59% |
| Макс. просадка | -13.61% | -17.25% |
| Текущая просадка | -0.10% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и FBND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и FBND
С начала года, WCPNX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 5.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и FBND
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и FBND
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности FBND в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.46% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и FBND
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и FBND
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.