Сравнение WCPNX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCPNX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | -0.37% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.60% | 10.18% | 7.39% | 1.49% | 2.83% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.81% соответственно.
WCPNX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.42%
WEFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и WEFIX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
WCPNX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
WCPNX
WEFIX
Сравнение WCPNX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCPNX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.44 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 5.09 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.71 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 5.21 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 20.41 | -16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCPNX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.44 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.64 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.62 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и WEFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и WEFIX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.47% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и WEFIX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCPNX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | -5.98% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.91% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | -4.75% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | -5.98% | -7.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -0.66% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.60% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.23% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и WEFIX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCPNX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 0.42% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.14% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.73% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 1.86% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 1.67% | +2.47% |