PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с HBLYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.60%10.18%7.39%1.49%2.83%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции WCPNX уступали акциям HBLYX по среднегодовой доходности: 3.42% против 6.69% соответственно.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PDBAX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с VOO

Сравнение комиссий WCPNX и HBLYX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.20

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

4.64

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBLYX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Корреляция

Корреляция между WCPNX и HBLYX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и HBLYX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и HBLYX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-31.36%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-5.59%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-15.92%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

-23.19%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.49%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.10%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.52%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и HBLYX

Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.58%, в то время как у The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

2.70%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

4.42%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

7.60%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

7.96%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

8.38%

-4.24%