Сравнение WCPNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или AGG.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AGG
Основные характеристики
WCPNX:
0.56
AGG:
0.29
WCPNX:
0.84
AGG:
0.44
WCPNX:
1.10
AGG:
1.05
WCPNX:
0.49
AGG:
0.12
WCPNX:
1.79
AGG:
0.82
WCPNX:
1.60%
AGG:
1.96%
WCPNX:
5.11%
AGG:
5.50%
WCPNX:
-13.87%
AGG:
-18.43%
WCPNX:
-3.77%
AGG:
-9.06%
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.34% соответственно.
WCPNX
2.65%
-0.83%
0.94%
2.86%
1.77%
2.57%
AGG
1.18%
-0.43%
1.10%
1.61%
-0.39%
1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AGG
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AGG
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.85% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AGG
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AGG
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.