Сравнение WCPNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или AGG.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AGG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AGG
Основные характеристики
WCPNX:
1.13
AGG:
0.99
WCPNX:
1.69
AGG:
1.43
WCPNX:
1.20
AGG:
1.17
WCPNX:
1.20
AGG:
0.43
WCPNX:
3.34
AGG:
2.50
WCPNX:
1.71%
AGG:
2.11%
WCPNX:
5.11%
AGG:
5.37%
WCPNX:
-13.87%
AGG:
-18.43%
WCPNX:
-1.44%
AGG:
-6.93%
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.71% против 1.52% соответственно.
WCPNX
2.47%
0.31%
1.50%
5.72%
2.26%
2.71%
AGG
2.20%
0.17%
1.18%
5.29%
-0.79%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AGG
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WCPNX и AGG
WCPNX
AGG
Сравнение WCPNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AGG
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AGG в 3.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.08% | 5.26% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AGG
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AGG
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 1.64%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.