Сравнение WCPNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или AGG.
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AGG
Основные характеристики
WCPNX:
1.26
AGG:
1.02
WCPNX:
1.90
AGG:
1.49
WCPNX:
1.23
AGG:
1.18
WCPNX:
1.06
AGG:
0.41
WCPNX:
3.63
AGG:
2.53
WCPNX:
1.71%
AGG:
2.14%
WCPNX:
4.91%
AGG:
5.29%
WCPNX:
-13.87%
AGG:
-18.43%
WCPNX:
-0.62%
AGG:
-6.58%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCPNX показывает доходность 2.35%, а AGG немного ниже – 2.27%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.56% соответственно.
WCPNX
2.35%
1.52%
0.12%
5.45%
1.68%
2.81%
AGG
2.27%
1.46%
-0.70%
4.67%
-0.87%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AGG
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WCPNX и AGG
WCPNX
AGG
Сравнение WCPNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AGG
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности AGG в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.08% | 5.70% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AGG
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AGG
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.62% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.