Сравнение WCPNX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или AGG.
Основные характеристики
| WCPNX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 11.07% | 10.77% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | -1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 0.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.52% |
| Макс. просадка | -13.61% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.10% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и AGG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и AGG
С начала года, WCPNX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и AGG
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и AGG
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности AGG в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.71% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и AGG
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и AGG
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.