Сравнение WCPNX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или TLT.
Основные характеристики
| WCPNX | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 4.71% |
| Дох-ть за 1 год | 11.07% | 12.19% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | -9.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | -4.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 16.70% |
| Макс. просадка | -13.61% | -48.35% |
| Текущая просадка | -0.10% | -34.76% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и TLT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и TLT
С начала года, WCPNX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции WCPNX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.51% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и TLT
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и TLT
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности TLT в 3.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.59% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и TLT
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и TLT
Текущая волатильность для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) составляет 0.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.