Сравнение WCPNX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCPNX или PIMIX.
Основные характеристики
| WCPNX | PIMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.56% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 11.07% | 11.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.00% | 2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.12% | 3.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.51% | 4.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 4.97% |
| Макс. просадка | -13.61% | -13.39% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между WCPNX и PIMIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и PIMIX
С начала года, WCPNX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции WCPNX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 3.51% против 4.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCPNX и PIMIX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCPNX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и PIMIX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PIMIX в 6.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.11% | 5.73% | 3.07% | 2.52% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% | 0.58% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 6.10% | 6.73% | 6.39% | 4.02% | 4.84% | 5.80% | 5.62% | 5.39% | 5.57% | 7.92% | 6.51% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и PIMIX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.61%, примерно равная максимальной просадке PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и PIMIX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.