Trillium ESG Small/Mid Cap Fund (TSMDX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают TSMDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы TSMDX
Комиссия TSMDX составляет 1.36% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 109 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | TSMDX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | TSMDX vs VMCPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | TSMDX vs VMCIX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | TSMDX vs VEMPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | TSMDX vs FSMAX |
Лучшие альтернативы TSMDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность TSMDX на PortfoliosLab — 38. В категории Mid Cap Blend Equities есть 81 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 90 | — | янв. 2005 г. | TSMDX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 88 | 11.50B | авг. 1995 г. | TSMDX vs VSEQX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 82 | — | май 2013 г. | TSMDX vs GENIX | |
| 13D Activist Fund | 82 | — | дек. 2011 г. | TSMDX vs DDDIX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 81 | — | март 2006 г. | TSMDX vs SMDIX |
Лучшие альтернативы TSMDX по доходности (с начала года)
Доходность TSMDX с начала года составляет 9.61%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 107 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.60%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 38.60% | — | янв. 2005 г. | TSMDX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 32.84% | — | дек. 2011 г. | TSMDX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 29.46% | — | авг. 2015 г. | TSMDX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 26.46% | — | окт. 1992 г. | TSMDX vs HDPMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | — | авг. 2013 г. | TSMDX vs FZAMX |
Альтернативы TSMDX с наименьшей волатильностью
Волатильность TSMDX за 1 год составляет 15.26%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.69%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.69% | — | дек. 2002 г. | TSMDX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.73% | — | июль 1999 г. | TSMDX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.77% | — | — | TSMDX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.90% | — | авг. 2011 г. | TSMDX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.00% | — | нояб. 2005 г. | TSMDX vs RSINX |
Альтернативы TSMDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка TSMDX за 1 год составляет -11.65%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 101 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | TSMDX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | TSMDX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | TSMDX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | TSMDX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | TSMDX vs DNLDX |
Другие фонды от Trillium Mutual Funds
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Trillium Mutual Funds, включая PORTX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trillium ESG Global Equity Fund | Global Equities | 4 | 8.70% | — | сент. 1999 г. | TSMDX vs PORTX |
Часто сравнивают с TSMDX
Инвесторы чаще всего сравнивают TSMDX с SPY, VFIAX, TARKX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните TSMDX с любым фондом или акцией
Сравните TSMDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к TSMDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Trillium ESG Small/Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с TSMDX.
Изучите диверсификаторы TSMDX