SWYGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYGX

Комиссия SWYGX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYGX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYGX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYGX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYGX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYGX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYGX на PortfoliosLab — 70. В категории Target Retirement Date есть 288 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYGX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYGX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYGX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYGX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYGX по доходности (с начала года)

Доходность SWYGX с начала года составляет 10.38%. В категории Target Retirement Date есть 275 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYGX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYGX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYGX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYGX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYGX vs FFBQX

Альтернативы SWYGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYGX за 1 год составляет 9.80%. В категории Target Retirement Date есть 349 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRKMX

Альтернативы SWYGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYGX за 1 год составляет -7.50%. В категории Target Retirement Date есть 333 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYGX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYGX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYGX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYGX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYGX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYGX с VFORX, SWYEX, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	10.11%	116.40B	июнь 2006 г.	SWYGX vs VFORX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	73	7.72%	1.84B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYEX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	SWYGX vs VFIAX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	32	9.32%	—	февр. 2004 г.	SWYGX vs TRRJX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	15	1.11%	—	сент. 1985 г.	SWYGX vs PRWAX
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	74	5.77%	297.80M	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYLX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYGX vs VOO
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	нояб. 2000 г.	SWYGX vs VTSAX
ITDD	Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF	Target Retirement Date	67	9.09%	99.34M	окт. 2023 г.	SWYGX vs ITDD
AAGTX	American Funds 2040 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	57	9.06%	—	янв. 2007 г.	SWYGX vs AAGTX
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	71	11.98%	2.20T	июль 1997 г.	SWYGX vs VITSX
PBAMX	Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	Target Retirement Date	74	8.54%	—	дек. 2019 г.	SWYGX vs PBAMX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	59	9.28%	—	июнь 2005 г.	SWYGX vs SWERX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	69	12.17%	1.65B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYMX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	63	4.12%	—	июнь 2005 г.	SWYGX vs SWBRX
WFIOX	Allspring Index Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.59%	—	февр. 1985 г.	SWYGX vs WFIOX
FBIFX	Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class	Target Retirement Date	71	10.96%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FBIFX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	72	12.13%	—	сент. 2000 г.	SWYGX vs FFFFX
TRRDX	T. Rowe Price Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	35	10.47%	—	сент. 2002 г.	SWYGX vs TRRDX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	71	9.20%	1.63B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYFX

Сравните SWYGX с любым фондом или акцией

Сравните SWYGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2040 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYGX.

Изучите диверсификаторы SWYGX

Альтернативы Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX)