SWYGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYGX

Комиссия SWYGX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYGX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYGX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYGX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYGX vs LTIUX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYGX vs JIEHX

Лучшие альтернативы SWYGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYGX на PortfoliosLab — 74. В категории Target Retirement Date есть 77 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYGX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYGX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYGX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYGX по доходности (с начала года)

Доходность SWYGX с начала года составляет 10.08%. В категории Target Retirement Date есть 275 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYGX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYGX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYGX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYGX vs FFSZX

Альтернативы SWYGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYGX за 1 год составляет 10.45%. В категории Target Retirement Date есть 311 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FIKFX

Альтернативы SWYGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYGX за 1 год составляет -7.50%. В категории Target Retirement Date есть 315 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYGX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYGX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYGX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYGX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYGX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYGX с VFORX, SWYEX, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	9.31%	120.30B	июнь 2006 г.	SWYGX vs VFORX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	75	7.44%	1.85B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYEX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWYGX vs VFIAX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	31	9.07%	—	февр. 2004 г.	SWYGX vs TRRJX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	12	1.33%	—	сент. 1985 г.	SWYGX vs PRWAX
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.55%	295.68M	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYLX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYGX vs VOO
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWYGX vs VTSAX
ITDD	Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF	Target Retirement Date	67	8.97%	104.16M	окт. 2023 г.	SWYGX vs ITDD
AAGTX	American Funds 2040 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	52	8.71%	—	янв. 2007 г.	SWYGX vs AAGTX
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	69	11.74%	2.30T	июль 1997 г.	SWYGX vs VITSX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	61	8.98%	—	июнь 2005 г.	SWYGX vs SWERX
PBAMX	Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	Target Retirement Date	74	8.45%	—	дек. 2019 г.	SWYGX vs PBAMX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.75%	1.68B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYMX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	66	3.97%	—	июнь 2005 г.	SWYGX vs SWBRX
FBIFX	Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	10.09%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FBIFX
TRRDX	T. Rowe Price Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	35	10.17%	—	сент. 2002 г.	SWYGX vs TRRDX
WFIOX	Allspring Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	11.16%	—	февр. 1985 г.	SWYGX vs WFIOX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	74	11.90%	—	сент. 2000 г.	SWYGX vs FFFFX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	74	8.89%	1.66B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYFX

Сравните SWYGX с любым фондом или акцией

Сравните SWYGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2040 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYGX.

Изучите диверсификаторы SWYGX

Альтернативы Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX)