SWYGX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYGX

Комиссия SWYGX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYGX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYGX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYGX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYGX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYGX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYGX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYGX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 220 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYGX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYGX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYGX по доходности (с начала года)

Доходность SWYGX с начала года составляет 9.93%. В категории Target Retirement Date есть 290 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYGX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYGX vs FVTKX

Альтернативы SWYGX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYGX за 1 год составляет 10.37%. В категории Target Retirement Date есть 337 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYGX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYGX vs FIRMX

Альтернативы SWYGX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYGX за 1 год составляет -7.50%. В категории Target Retirement Date есть 333 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYGX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYGX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYGX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYGX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYGX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYGX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYGX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYGX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYGX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYGX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYGX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYGX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYGX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYGX с VFORX, SWYEX, VFIAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	70	9.51%	120.30B	июнь 2006 г.	SWYGX vs VFORX
SWYEX	Schwab Target 2030 Index Fund	Target Retirement Date	71	7.27%	1.84B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYEX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWYGX vs VFIAX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	31	8.90%	—	февр. 2004 г.	SWYGX vs TRRJX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	13	0.15%	—	сент. 1985 г.	SWYGX vs PRWAX
SWYLX	Schwab Target 2020 Index Fund	Target Retirement Date	69	5.34%	296.77M	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYLX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYGX vs VOO
VTSAX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha...	Large Cap Blend Equities	65	10.33%	2.30T	нояб. 2000 г.	SWYGX vs VTSAX
ITDD	Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF	Target Retirement Date	62	8.11%	99.50M	окт. 2023 г.	SWYGX vs ITDD
AAGTX	American Funds 2040 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	54	8.62%	—	янв. 2007 г.	SWYGX vs AAGTX
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	65	10.34%	2.30T	июль 1997 г.	SWYGX vs VITSX
PBAMX	Putnam Retirement Advantage 2040 Fund	Target Retirement Date	74	8.19%	—	дек. 2019 г.	SWYGX vs PBAMX
SWERX	Schwab Target 2040 Fund	Target Retirement Date	58	8.77%	—	июнь 2005 г.	SWYGX vs SWERX
SWYMX	Schwab Target 2050 Index Fund	Target Retirement Date	71	11.71%	1.66B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYMX
SWBRX	Schwab Target 2010 Fund	Target Retirement Date	57	3.75%	—	июнь 2005 г.	SWYGX vs SWBRX
TRRDX	T. Rowe Price Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date	35	9.94%	—	сент. 2002 г.	SWYGX vs TRRDX
FBIFX	Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	10.30%	—	окт. 2009 г.	SWYGX vs FBIFX
WFIOX	Allspring Index Fund	Large Cap Blend Equities	63	9.65%	—	февр. 1985 г.	SWYGX vs WFIOX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	76	12.75%	—	сент. 2000 г.	SWYGX vs FFFFX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	70	8.73%	1.64B	авг. 2016 г.	SWYGX vs SWYFX

Сравните SWYGX с любым фондом или акцией

Сравните SWYGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYGX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2040 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYGX.

Изучите диверсификаторы SWYGX

Альтернативы Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX)