Сравнение SWYGX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
SWYGX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYGX или VITSX.
Основные характеристики
| SWYGX | VITSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.83% | 17.65% |
| Дох-ть за 1 год | 20.17% | 25.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.63% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.37% | 14.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 10.67% | 13.14% |
| Макс. просадка | -28.74% | -55.31% |
| Текущая просадка | -0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и VITSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и VITSX
С начала года, SWYGX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 17.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и VITSX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYGX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и VITSX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VITSX в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 1.83% | 2.07% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% | 1.77% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и VITSX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и VITSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.