SWRSX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) относится к категории Inflation-Protected Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWRSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWRSX

Комиссия SWRSX составляет 0.05% в год. В категории Inflation-Protected Bonds есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
RRPAX	SEI Institutional Investments Trust Real Return Fu...	0.02%	—	дек. 2006 г.	SWRSX vs RRPAX
VTSPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	0.04%	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTSPX
FSPWX	Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund	0.05%	—	авг. 2024 г.	SWRSX vs FSPWX
FFNYX	Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Ind...	0.05%	—	нояб. 2025 г.	SWRSX vs FFNYX
FIPDX	Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund	0.05%	—	май 2012 г.	SWRSX vs FIPDX

Лучшие альтернативы SWRSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWRSX на PortfoliosLab — 21. В категории Inflation-Protected Bonds есть 26 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
IPBAX	Allspring Real Return Fund	88	—	февр. 2003 г.	SWRSX vs IPBAX
VTSPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	85	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTSPX
VTIPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	84	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTIPX
VTAPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	84	70.50B	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTAPX
FSTZX	Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond ...	80	—	янв. 2022 г.	SWRSX vs FSTZX

Лучшие альтернативы SWRSX по доходности (с начала года)

Доходность SWRSX с начала года составляет 0.84%. В категории Inflation-Protected Bonds есть 18 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.96%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IPBAX	Allspring Real Return Fund	12.96%	—	февр. 2003 г.	SWRSX vs IPBAX
SEIAX	SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A	5.53%	—	июль 2011 г.	SWRSX vs SEIAX
DFAAX	DFA Global Core Plus Real Return Portfolio	2.44%	—	май 2021 г.	SWRSX vs DFAAX
VCTPX	VALIC Company I Inflation Protected Fund	1.65%	—	дек. 2004 г.	SWRSX vs VCTPX
IBRIX	VY BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio	1.55%	—	апр. 2007 г.	SWRSX vs IBRIX

Альтернативы SWRSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWRSX за 1 год составляет 3.21%. В категории Inflation-Protected Bonds есть 25 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VTIPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	1.56%	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTIPX
VTSPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	1.58%	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTSPX
VTAPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	1.58%	70.50B	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTAPX
EARRX	Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Inc...	1.63%	—	март 2010 г.	SWRSX vs EARRX
EIRRX	Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Inc...	1.64%	—	март 2010 г.	SWRSX vs EIRRX

Альтернативы SWRSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWRSX за 1 год составляет -1.90%. В категории Inflation-Protected Bonds есть 21 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.70%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
FSTZX	Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond ...	-0.70%	—	янв. 2022 г.	SWRSX vs FSTZX
VTIPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	-0.72%	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTIPX
VTSPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	-0.75%	—	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTSPX
VTAPX	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	-0.75%	70.50B	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTAPX
APOIX	American Century Short Duration Inflation Protecti...	-0.82%	1.19B	май 2005 г.	SWRSX vs APOIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWRSX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWRSX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWRSX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWRSX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWRSX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWRSX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWRSX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWRSX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWRSX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWRSX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWRSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWRSX с SWSBX, TIP, SWASX. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWSBX	Schwab Short-Term Bond Index Fund	Short-Term Bond, Government Bonds	33	0.03%	—	февр. 2017 г.	SWRSX vs SWSBX
TIP	iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	30	0.74%	14.88B	дек. 2003 г.	SWRSX vs TIP
SWASX	Schwab Global Real Estate Fund™	REIT	18	7.68%	—	май 2007 г.	SWRSX vs SWASX
VTIP	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities...	Inflation-Protected Bonds	83	1.36%	70.50B	окт. 2012 г.	SWRSX vs VTIP
EAPCX	Parametric Commodity Strategy Fund Class A	Commodities	54	15.27%	—	май 2011 г.	SWRSX vs EAPCX
SWHYX	Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	74	2.07%	—	март 2014 г.	SWRSX vs SWHYX
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	14	0.77%	41.34B	июль 2002 г.	SWRSX vs TLT
ANGLX	Angel Oak Multi-Strategy Income Fund	Multisector Bonds	94	1.73%	—	июнь 2011 г.	SWRSX vs ANGLX
VBLIX	Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional P...	Total Bond Market	9	0.27%	—	окт. 2011 г.	SWRSX vs VBLIX
TIHYX	TIAA-CREF High Yield Fund	High Yield Bonds	85	2.18%	—	март 2006 г.	SWRSX vs TIHYX
PRXCX	T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	82	2.21%	—	сент. 1986 г.	SWRSX vs PRXCX
TIILX	TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund	Inflation-Protected Bonds	32	0.74%	—	сент. 2002 г.	SWRSX vs TIILX
FIPEX	Fidelity Advisor 529 Inflation-Protected Bond Port...	Inflation-Protected Bonds	23	0.59%	—	—	SWRSX vs FIPEX
SWNTX	Schwab Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	68	1.33%	—	сент. 1992 г.	SWRSX vs SWNTX
PQTSX	PGIM TIPS Fund	Inflation-Protected Bonds	14	0.13%	—	нояб. 2016 г.	SWRSX vs PQTSX
VTP	Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	—	0.75%	148.10M	июль 2025 г.	SWRSX vs VTP
PRAIX	PIMCO Long-Term Real Return Fund	Inflation-Protected Bonds	5	-1.09%	—	нояб. 2001 г.	SWRSX vs PRAIX
DIPSX	DFA Inflation-Protected Securities Portfolio	Inflation-Protected Bonds	10	0.81%	—	сент. 2006 г.	SWRSX vs DIPSX
JCPI	JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	40	0.71%	841.04M	март 2010 г.	SWRSX vs JCPI
SCHP	Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	32	0.81%	16.06B	авг. 2010 г.	SWRSX vs SCHP

Сравните SWRSX с любым фондом или акцией

Сравните SWRSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWRSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWRSX.

Изучите диверсификаторы SWRSX

Альтернативы Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)