Сравнение SWRSX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWRSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 мар. 2006 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWRSX или SWAGX.
Корреляция
Корреляция между SWRSX и SWAGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWRSX и SWAGX
Основные характеристики
SWRSX:
1.44
SWAGX:
1.25
SWRSX:
2.06
SWAGX:
1.87
SWRSX:
1.25
SWAGX:
1.22
SWRSX:
0.54
SWAGX:
0.48
SWRSX:
4.15
SWAGX:
3.10
SWRSX:
1.52%
SWAGX:
2.13%
SWRSX:
4.39%
SWAGX:
5.29%
SWRSX:
-15.14%
SWAGX:
-18.84%
SWRSX:
-4.97%
SWAGX:
-5.90%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWRSX показывает доходность 3.67%, а SWAGX немного ниже – 3.64%.
SWRSX
3.67%
0.77%
1.52%
6.00%
1.55%
2.14%
SWAGX
3.64%
1.33%
1.56%
6.36%
-0.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWRSX и SWAGX
SWRSX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWRSX и SWAGX
SWRSX
SWAGX
Сравнение SWRSX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWRSX и SWAGX
Дивидендная доходность SWRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SWAGX в 3.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRSX Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund | 2.97% | 3.68% | 3.11% | 7.07% | 4.33% | 1.25% | 2.20% | 2.88% | 1.99% | 1.81% | 0.77% | 2.30% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.86% | 3.88% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWRSX и SWAGX
Максимальная просадка SWRSX за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWRSX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWRSX и SWAGX
Текущая волатильность для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) составляет 1.24%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SWRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.