PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The investment seeks as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index composed of inflation-protected U.S. Treasury securities. The index includes all publicly-issued TIPS that have at least one year remaining to maturity, are rated investment grade and have $500 million or more of outstanding face value. The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. It may invest up to 10% of its net assets in securities not included in the index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWRSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWRSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWRSX.

Лучшие диверсификаторы для SWRSX

7 фондов имеют низкую корреляцию с SWRSX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.03, почти не изменилась с 0.13 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A0.030.050.13
54
CommoditiesSWRSX vs EAPCX
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund0.210.220.17
92
Large Cap Value EquitiesSWRSX vs SFLNX
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity Index F...0.210.160.12
75
Emerging Markets Equities, Emerging Markets DiversifiedSWRSX vs SFENX
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares0.220.230.18
72
Small Cap Blend EquitiesSWRSX vs SWSSX
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund0.240.220.18
62
Large Cap Blend EquitiesSWRSX vs SNXFX
Смотреть все 24 диверсификаторов для SWRSX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWRSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWRSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NVDA
NVIDIA Corporation0.010.020.07
72
Technology
GOOGL
Alphabet Inc. Class A0.200.120.13
96
Communication Services
RGLD
Royal Gold, Inc.0.240.260.30
52
Basic Materials

Строк на странице

1–3 of 3

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWRSX

Добавьте SWRSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWRSX