PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks as closely as possible, before fees and expenses, the total return of the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index composed of inflation-protected U.S. Treasury securities. The index includes all publicly-issued TIPS that have at least one year remaining to maturity, are rated investment grade and have $500 million or more of outstanding face value. The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. It may invest up to 10% of its net assets in securities not included in the index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWRSX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWRSX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWRSX.

Лучшие диверсификаторы для SWRSX

10 фондов имеют низкую корреляцию с SWRSX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.13 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A-0.010.050.13
89
CommoditiesSWRSX vs EAPCX
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares0.020.130.22
70
CommoditiesSWRSX vs VCMDX
SEIAX
SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A0.130.290.33
79
Inflation-Protected BondsSWRSX vs SEIAX
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund0.140.210.16
92
Large Cap Value EquitiesSWRSX vs SFLNX
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares0.150.220.17
64
Small Cap Blend EquitiesSWRSX vs SWSSX
Смотреть все 33 диверсификаторов для SWRSX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWRSX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWRSX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.07 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
NVDA
NVIDIA Corporation-0.030.020.07
78
Technology
GOOGL
Alphabet Inc. Class A0.150.100.14
96
Communication Services
RGLD
Royal Gold, Inc.0.220.250.30
53
Basic Materials

Строк на странице

1–3 of 3

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWRSX

Добавьте SWRSX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWRSX