OSTAX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTAX

Комиссия OSTAX составляет 0.87% в год. В категории Municipal Bonds есть 425 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	OSTAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	OSTAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	OSTAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	OSTAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	OSTAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы OSTAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTAX на PortfoliosLab — 65. В категории Municipal Bonds есть 393 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	OSTAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	OSTAX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	OSTAX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	OSTAX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	OSTAX vs DFSMX

Лучшие альтернативы OSTAX по доходности (с начала года)

Доходность OSTAX с начала года составляет 0.55%. В категории Municipal Bonds есть 461 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	12.91%	—	апр. 1998 г.	OSTAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.28%	—	нояб. 2002 г.	OSTAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.81%	—	нояб. 2001 г.	OSTAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.99%	—	март 1993 г.	OSTAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.87%	—	окт. 1992 г.	OSTAX vs MIY

Альтернативы OSTAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTAX за 1 год составляет 1.15%. В категории Municipal Bonds есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	OSTAX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	OSTAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	OSTAX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.60%	—	май 2016 г.	OSTAX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	OSTAX vs DFSMX

Альтернативы OSTAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTAX за 1 год составляет -1.46%. В категории Municipal Bonds есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	OSTAX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	OSTAX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	OSTAX vs TFCYX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	OSTAX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	OSTAX vs ATOIX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	нояб. 2010 г.	OSTAX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.40%	—	февр. 1992 г.	OSTAX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	11	3.28%	—	февр. 1994 г.	OSTAX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	12	0.39%	—	авг. 2018 г.	OSTAX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	12.33%	—	июль 1987 г.	OSTAX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	12	-1.71%	—	дек. 2013 г.	OSTAX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	76	0.99%	—	июнь 2014 г.	OSTAX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	3.06%	—	сент. 1993 г.	OSTAX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	12	0.35%	—	авг. 2018 г.	OSTAX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	2.06%	—	окт. 1999 г.	OSTAX vs VHIAX

Часто сравнивают с OSTAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTAX с SUB, SHM, NJTFX. Эти 14 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SUB	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	Municipal Bonds	82	0.78%	11.32B	нояб. 2008 г.	OSTAX vs SUB
SHM	SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipa...	Municipal Bonds	75	1.01%	3.46B	окт. 2007 г.	OSTAX vs SHM
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	90	2.03%	—	апр. 1991 г.	OSTAX vs NJTFX
PRMDX	T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu...	Municipal Bonds	78	0.85%	—	янв. 1993 г.	OSTAX vs PRMDX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	10	0.49%	—	окт. 2022 г.	OSTAX vs BMN
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.95%	—	нояб. 2014 г.	OSTAX vs DMREX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	94	1.75%	—	окт. 2017 г.	OSTAX vs DCARX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	OSTAX vs FGNSX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	77	1.81%	—	июнь 2012 г.	OSTAX vs FXIEX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	36	5.75%	—	февр. 1998 г.	OSTAX vs MUC
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	24	5.08%	—	июль 1992 г.	OSTAX vs MQY
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	46	3.28%	—	апр. 1987 г.	OSTAX vs NUV
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	33	4.03%	—	нояб. 1992 г.	OSTAX vs MPA
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	58	5.53%	—	март 1998 г.	OSTAX vs MUJ

Сравните OSTAX с любым фондом или акцией

Сравните OSTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTAX.

Изучите диверсификаторы OSTAX

Альтернативы JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX)