OSTAX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OSTAX

Комиссия OSTAX составляет 0.87% в год. В категории Municipal Bonds есть 423 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	OSTAX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	OSTAX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	OSTAX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	OSTAX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	OSTAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы OSTAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OSTAX на PortfoliosLab — 60. В категории Municipal Bonds есть 438 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	OSTAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	OSTAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	OSTAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	OSTAX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	OSTAX vs DFCMX

Лучшие альтернативы OSTAX по доходности (с начала года)

Доходность OSTAX с начала года составляет 0.57%. В категории Municipal Bonds есть 453 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	OSTAX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	OSTAX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	OSTAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	OSTAX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	OSTAX vs MUC

Альтернативы OSTAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OSTAX за 1 год составляет 1.14%. В категории Municipal Bonds есть 24 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	OSTAX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	OSTAX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	OSTAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	OSTAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	OSTAX vs USMTX

Альтернативы OSTAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OSTAX за 1 год составляет -1.46%. В категории Municipal Bonds есть 45 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	OSTAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	OSTAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	OSTAX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	OSTAX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	OSTAX vs DFABX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	OSTAX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	OSTAX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	OSTAX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	OSTAX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	OSTAX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	OSTAX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	OSTAX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	OSTAX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	OSTAX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	OSTAX vs VHIAX

Часто сравнивают с OSTAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OSTAX с SUB, SHM, DNYMX. Эти 16 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SUB	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	Municipal Bonds, Short-Term Bond	79	0.83%	11.36B	нояб. 2008 г.	OSTAX vs SUB
SHM	SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipa...	Municipal Bonds	66	0.81%	3.48B	окт. 2007 г.	OSTAX vs SHM
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	OSTAX vs DNYMX
PRMDX	T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu...	Municipal Bonds	76	1.06%	—	янв. 1993 г.	OSTAX vs PRMDX
NJTFX	T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	94	2.14%	—	апр. 1991 г.	OSTAX vs NJTFX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	OSTAX vs BMN
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	OSTAX vs APUSX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	OSTAX vs DCARX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	OSTAX vs NPV
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	OSTAX vs DMREX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	OSTAX vs FGNSX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	OSTAX vs FXIEX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	48	5.22%	—	нояб. 1992 г.	OSTAX vs MPA
NUV	Nuveen Municipal Value Fund Inc.	Municipal Bonds	65	3.88%	—	апр. 1987 г.	OSTAX vs NUV
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	OSTAX vs MQY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	OSTAX vs MUJ

Сравните OSTAX с любым фондом или акцией

Сравните OSTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OSTAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTAX.

Изучите диверсификаторы OSTAX

Альтернативы JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX)