JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund (OSTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OSTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OSTAX
Комиссия OSTAX составляет 0.87% в год. В категории Municipal Bonds есть 425 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OSTAX vs LSMSX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OSTAX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OSTAX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OSTAX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | OSTAX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы OSTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OSTAX на PortfoliosLab — 66. В категории Municipal Bonds есть 350 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OSTAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OSTAX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OSTAX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | OSTAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | OSTAX vs USMTX |
Лучшие альтернативы OSTAX по доходности (с начала года)
Доходность OSTAX с начала года составляет 0.46%. В категории Municipal Bonds есть 469 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | OSTAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.89% | — | нояб. 2002 г. | OSTAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.96% | — | нояб. 2001 г. | OSTAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.88% | — | март 1993 г. | OSTAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.83% | — | окт. 1992 г. | OSTAX vs MIY |
Альтернативы OSTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OSTAX за 1 год составляет 1.17%. В категории Municipal Bonds есть 27 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OSTAX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OSTAX vs USMTX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OSTAX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | OSTAX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | OSTAX vs DFSMX |
Альтернативы OSTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OSTAX за 1 год составляет -1.46%. В категории Municipal Bonds есть 46 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OSTAX vs BATVX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OSTAX vs FHMIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OSTAX vs APUSX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OSTAX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OSTAX vs TFCYX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.21% | — | нояб. 2010 г. | OSTAX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 17 | 7.09% | — | февр. 1992 г. | OSTAX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 17 | 6.98% | — | февр. 1992 г. | OSTAX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 12 | 0.03% | — | авг. 2018 г. | OSTAX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 60 | 10.14% | — | июль 1987 г. | OSTAX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.88% | — | дек. 2013 г. | OSTAX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 79 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | OSTAX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 30 | 5.61% | — | сент. 1993 г. | OSTAX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 11 | -0.01% | — | авг. 2018 г. | OSTAX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 20 | 6.42% | — | окт. 1999 г. | OSTAX vs VHIAX |
Часто сравнивают с OSTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OSTAX с SUB, SHM, BMN. Эти 15 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OSTAX с любым фондом или акцией
Сравните OSTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OSTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan Short-Intermediate Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OSTAX.
Изучите диверсификаторы OSTAX