Хотите диверсифицировать портфель помимо OSTAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с OSTAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от OSTAX.
Лучшие диверсификаторы для OSTAX
10 фондов имеют низкую корреляцию с OSTAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.07 | 0.20 | 0.24 | 96 | Municipal Bonds | OSTAX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.26 | 0.27 | 95 | Municipal Bonds | OSTAX vs DMREX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 98 | Municipal Bonds | OSTAX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 98 | Municipal Bonds | OSTAX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 99 | Municipal Bonds | OSTAX vs ATOIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит OSTAX
Добавьте OSTAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с OSTAX