NESIX — альтернативы и похожие фонды

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NESIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NESIX

Комиссия NESIX составляет 1.18% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 105 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	NESIX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	42.80B	май 2000 г.	NESIX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	42.80B	сент. 2011 г.	NESIX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	NESIX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	NESIX vs VISGX

Лучшие альтернативы NESIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NESIX на PortfoliosLab — 95. В категории Small Cap Growth Equities нет инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом; лучшие альтернативы в таблице доходят до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	95	—	май 2002 г.	NESIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	94	—	дек. 2016 г.	NESIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	94	—	сент. 2001 г.	NESIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	90	—	дек. 1995 г.	NESIX vs OBMCX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	88	—	янв. 2003 г.	NESIX vs HRSMX

Лучшие альтернативы NESIX по доходности (с начала года)

Доходность NESIX с начала года составляет 82.25%. В категории Small Cap Growth Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 81.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	81.77%	—	май 2002 г.	NESIX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	59.81%	—	дек. 2016 г.	NESIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	59.55%	—	сент. 2001 г.	NESIX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	45.67%	—	дек. 1995 г.	NESIX vs OBMCX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	37.34%	—	янв. 2003 г.	NESIX vs HRSMX

Альтернативы NESIX с наименьшей волатильностью

Волатильность NESIX за 1 год составляет 30.27%. В категории Small Cap Growth Equities есть 164 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.15%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.15%	—	нояб. 1995 г.	NESIX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.15%	—	июль 2011 г.	NESIX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.04%	—	сент. 1988 г.	NESIX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.04%	—	июль 1999 г.	NESIX vs NBGIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.05%	—	янв. 1997 г.	NESIX vs ETEGX

Альтернативы NESIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NESIX за 1 год составляет -17.12%. В категории Small Cap Growth Equities есть 141 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	NESIX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	NESIX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	NESIX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	NESIX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	NESIX vs RFIMX

Другие фонды от Needham

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Needham, включая NEEGX, NEEIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEGX	Needham Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	93	59.35%	—	янв. 1996 г.	NESIX vs NEEGX
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	93	59.61%	—	дек. 2016 г.	NESIX vs NEEIX

Часто сравнивают с NESIX

Инвесторы чаще всего сравнивают NESIX с BUFOX, FGROX, LADYX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BUFOX	Buffalo Early Stage Growth Fund	Small Cap Growth Equities	20	12.62%	—	май 2004 г.	NESIX vs BUFOX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	83	26.22%	—	окт. 2008 г.	NESIX vs FGROX
LADYX	Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	Small Cap Growth Equities	68	31.32%	—	дек. 1997 г.	NESIX vs LADYX
NBMIX	Neuberger Berman Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	36	20.21%	—	окт. 1998 г.	NESIX vs NBMIX
ALMAX	Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	Small Cap Growth Equities	8	4.73%	—	май 2002 г.	NESIX vs ALMAX
BSCFX	Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	3	-1.94%	—	сент. 1997 г.	NESIX vs BSCFX
ASMOX	AQR Small Cap Momentum Style Fund	Small Cap Growth Equities	—	—	—	июль 2009 г.	NESIX vs ASMOX
QUASX	AB Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	30	19.60%	—	февр. 1969 г.	NESIX vs QUASX
RMBBX	RMB Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	—	—	—	авг. 2002 г.	NESIX vs RMBBX
FAMFX	FAM Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	1	-6.26%	—	март 2012 г.	NESIX vs FAMFX
JMIGX	Jacob Discovery Fund	Small Cap Growth Equities	39	-1.17%	—	дек. 1997 г.	NESIX vs JMIGX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	38	16.21%	—	дек. 1999 г.	NESIX vs WBSIX
MSSGX	Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception ...	Small Cap Growth Equities	5	9.30%	—	нояб. 1989 г.	NESIX vs MSSGX
ANOIX	American Century Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	22	11.19%	5.06B	июнь 2001 г.	NESIX vs ANOIX
MMGEX	MassMutual Small Cap Growth Equity Fund	Small Cap Growth Equities	62	21.32%	—	май 1999 г.	NESIX vs MMGEX
FKASX	Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	19	10.45%	—	дек. 2002 г.	NESIX vs FKASX
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	36	18.36%	—	нояб. 2016 г.	NESIX vs OSTGX
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	66	19.02%	—	сент. 2005 г.	NESIX vs QISGX
ODIIX	Invesco Discovery Fund Class R6	Small Cap Growth Equities	80	31.17%	—	янв. 2012 г.	NESIX vs ODIIX
KSCOX	Kinetics Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	4	17.73%	—	март 2000 г.	NESIX vs KSCOX

Сравните NESIX с любым фондом или акцией

Сравните NESIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NESIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Needham Small Cap Growth Fund Institutional помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NESIX.

Изучите диверсификаторы NESIX

Альтернативы Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX)