NESIX — альтернативы и похожие фонды

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают NESIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы NESIX

Комиссия NESIX составляет 1.18% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 107 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	NESIX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	47.00B	май 2000 г.	NESIX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	47.00B	сент. 2011 г.	NESIX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	NESIX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	NESIX vs VISGX

Лучшие альтернативы NESIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность NESIX на PortfoliosLab — 87. В категории Small Cap Growth Equities есть 1 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	92	—	нояб. 2015 г.	NESIX vs DSCIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	86	—	май 2002 г.	NESIX vs NESGX
ORIGX	North Square Spectrum Alpha Fund	84	—	янв. 1994 г.	NESIX vs ORIGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	81	—	нояб. 2013 г.	NESIX vs DMCRX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	81	—	февр. 2004 г.	NESIX vs RYWCX

Лучшие альтернативы NESIX по доходности (с начала года)

Доходность NESIX с начала года составляет 66.68%. В категории Small Cap Growth Equities нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 66.10%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	66.10%	—	май 2002 г.	NESIX vs NESGX
OBMCX	Oberweis Micro-Cap Fund Investor Class	45.57%	—	янв. 1996 г.	NESIX vs OBMCX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	42.78%	—	дек. 2016 г.	NESIX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund Retail Class	42.46%	—	сент. 2001 г.	NESIX vs NEAGX
OBSOX	Oberweis Small-Cap Opportunities Fund	35.08%	—	сент. 1996 г.	NESIX vs OBSOX

Альтернативы NESIX с наименьшей волатильностью

Волатильность NESIX за 1 год составляет 34.45%. В категории Small Cap Growth Equities есть 168 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.53%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric Fund	14.53%	—	нояб. 1995 г.	NESIX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.32%	—	июль 2011 г.	NESIX vs CMCIX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.33%	—	сент. 1988 г.	NESIX vs NBGNX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.33%	—	янв. 1997 г.	NESIX vs ETEGX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.34%	—	июль 1999 г.	NESIX vs NBGIX

Альтернативы NESIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка NESIX за 1 год составляет -22.10%. В категории Small Cap Growth Equities есть 156 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	NESIX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	NESIX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	NESIX vs WMKSX
EMCAX	Empiric Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	NESIX vs EMCAX
SGPIX	ProFunds Small Cap Growth Fund	-9.15%	—	сент. 2001 г.	NESIX vs SGPIX

Другие фонды от Needham

В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Needham, включая NEEGX, NEEIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NEEGX	Needham Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	62	44.24%	—	янв. 1996 г.	NESIX vs NEEGX
NEEIX	Needham Growth Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	63	44.57%	—	дек. 2016 г.	NESIX vs NEEIX

Часто сравнивают с NESIX

Инвесторы чаще всего сравнивают NESIX с LADYX, NBMIX, FGROX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LADYX	Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	Small Cap Growth Equities	40	24.86%	—	дек. 1997 г.	NESIX vs LADYX
NBMIX	Neuberger Berman Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	24	13.68%	—	окт. 1998 г.	NESIX vs NBMIX
FGROX	Emerald Growth Fund Institutional Class	Small Cap Growth Equities	79	31.24%	—	окт. 2008 г.	NESIX vs FGROX
BUFOX	Buffalo Early Stage Growth Fund	Small Cap Growth Equities	27	20.18%	—	май 2004 г.	NESIX vs BUFOX
JMIGX	Jacob Discovery Fund	Small Cap Growth Equities	19	-2.96%	—	дек. 1997 г.	NESIX vs JMIGX
ALMAX	Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	Small Cap Growth Equities	11	7.39%	—	май 2002 г.	NESIX vs ALMAX
ASMOX	AQR Small Cap Momentum Style Fund	Small Cap Growth Equities	—	—	—	июль 2009 г.	NESIX vs ASMOX
BSCFX	Baron Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	4	5.20%	—	сент. 1997 г.	NESIX vs BSCFX
ODIIX	Invesco Discovery Fund Class R6	Small Cap Growth Equities	62	26.73%	—	янв. 2012 г.	NESIX vs ODIIX
FAMFX	FAM Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	3	5.38%	—	март 2012 г.	NESIX vs FAMFX
QUASX	AB Small Cap Growth Portfolio	Small Cap Growth Equities	29	19.51%	—	февр. 1969 г.	NESIX vs QUASX
MSSGX	Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception ...	Small Cap Growth Equities	4	7.68%	—	нояб. 1989 г.	NESIX vs MSSGX
ANOIX	American Century Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	41	20.63%	5.06B	июнь 2001 г.	NESIX vs ANOIX
OSTGX	Osterweis Emerging Opportunity Fund	Small Cap Growth Equities	46	25.68%	—	нояб. 2016 г.	NESIX vs OSTGX
WBSIX	William Blair Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	47	21.20%	—	дек. 1999 г.	NESIX vs WBSIX
SSCGX	SEI Institutional Managed Trust Small Cap Growth F...	Small Cap Growth Equities	37	17.25%	—	апр. 1992 г.	NESIX vs SSCGX
MMGEX	MassMutual Small Cap Growth Equity Fund	Small Cap Growth Equities	68	24.70%	—	май 1999 г.	NESIX vs MMGEX
HRSMX	Hood River Small-Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	68	26.58%	—	янв. 2003 г.	NESIX vs HRSMX
FKASX	Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund	Small Cap Growth Equities	23	14.48%	—	дек. 2002 г.	NESIX vs FKASX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	43	19.70%	—	июнь 2018 г.	NESIX vs RFIMX

Сравните NESIX с любым фондом или акцией

Сравните NESIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к NESIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Needham Small Cap Growth Fund Institutional помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с NESIX.

Изучите диверсификаторы NESIX

Альтернативы Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX)