Сравнение NESIX с LADYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. LADYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и LADYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и LADYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	-0.44%	14.64%	22.21%	8.74%	-35.92%	-2.50%	72.82%	31.89%	4.89%	29.08%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у LADYX с доходностью -0.44%.

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

LADYX

1 день: 6.26%

1 месяц: -5.41%

С начала года: -0.44%

6 месяцев: 1.32%

1 год: 38.65%

3 года*: 11.85%

5 лет*: -1.78%

10 лет*: 12.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Название символа

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с QUASX NESIX с NBMIX NESIX с ASMOX NESIX с BSCFX

Часто сравнивают с LADYX:

LADYX с FSPTX LADYX с VDIGX LADYX с VFTNX LADYX с VOO LADYX с VSCPX LADYX с TISBX LADYX с NEAIX

Сравнение комиссий NESIX и LADYX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии LADYX в 0.67%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

LADYX

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Доходность на риск

NESIX vs. LADYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LADYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c LADYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NESIX	LADYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	1.36	+0.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.20	1.91	+0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.25	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.17	2.53	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.66	9.13	+1.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. LADYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LADYX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и LADYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NESIX	LADYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	1.36	+0.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	-0.07	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.35	+0.20

Корреляция

Корреляция между NESIX и LADYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и LADYX

Ни NESIX, ни LADYX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I	0.00%	0.00%	0.21%	0.00%	0.00%	9.60%	7.58%	18.36%	28.34%	0.00%	0.00%	8.82%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и LADYX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и LADYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NESIX	LADYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.61%	-60.18%	+10.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.25%	-14.67%	-2.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.61%	-50.98%	+1.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-54.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.27%	-20.61%	+16.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.26%	-20.22%	+4.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.13%	4.07%	+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и LADYX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеют волатильность 12.19% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NESIX	LADYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.19%	12.64%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.47%	20.98%	+2.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.37%	28.61%	+6.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.15%	27.53%	+1.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.35%	27.00%	-0.65%

Сравнение NESIX с LADYX

Доходность

Сравнение доходности NESIX и LADYX

Сравнение доходности по годам NESIX и LADYX

Доходность по периодам

NESIX

LADYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NESIX и LADYX

Доходность на риск

NESIX vs. LADYX — Ранг доходности на риск

NESIX

LADYX

Сравнение NESIX c LADYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NESIX vs. LADYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и LADYX

Просадки

Сравнение просадок NESIX и LADYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и LADYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)