MSEFX — альтернативы и похожие фонды

iMGP Equity Fund (MSEFX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MSEFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MSEFX

Комиссия MSEFX составляет 0.98% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 301 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	MSEFX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	MSEFX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	MSEFX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	MSEFX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	MSEFX vs WBREOX

Лучшие альтернативы MSEFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MSEFX на PortfoliosLab — 4. В категории Large Cap Blend Equities есть 385 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	MSEFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	MSEFX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	MSEFX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	MSEFX vs GTLOX
MNRMX	Manor Investment Funds Manor Fund	89	—	сент. 1995 г.	MSEFX vs MNRMX

Лучшие альтернативы MSEFX по доходности (с начала года)

Доходность MSEFX с начала года составляет -2.37%. В категории Large Cap Blend Equities есть 383 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	MSEFX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	MSEFX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	MSEFX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	MSEFX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	MSEFX vs ALSMX

Альтернативы MSEFX с наименьшей волатильностью

Волатильность MSEFX за 1 год составляет 11.66%. В категории Large Cap Blend Equities есть 60 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	MSEFX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	MSEFX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	MSEFX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	MSEFX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	MSEFX vs FSUVX

Альтернативы MSEFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MSEFX за 1 год составляет -10.52%. В категории Large Cap Blend Equities есть 301 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	MSEFX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	MSEFX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	MSEFX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	MSEFX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	MSEFX vs QUERX

Другие фонды от iM Global Partner Fund Management

В таблице показаны 4 самых просматриваемых фондов от iM Global Partner Fund Management, включая IDMIX, MAHIX, PFSVX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IDMIX	iMGP Dolan McEniry Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	29	-0.22%	—	сент. 2018 г.	MSEFX vs IDMIX
MAHIX	iMGP High Income Alternatives Fund	Nontraditional Bonds	95	2.11%	—	сент. 2018 г.	MSEFX vs MAHIX
PFSVX	iMGP SBH Focused Small Value Fund	Small Cap Value Equities	18	8.49%	—	июль 2020 г.	MSEFX vs PFSVX
MSILX	iMGP International Fund	Foreign Large Cap Equities	23	5.23%	—	дек. 1997 г.	MSEFX vs MSILX

Часто сравнивают с MSEFX

Инвесторы чаще всего сравнивают MSEFX с FNSTX, FGJEX, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	MSEFX vs FNSTX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	MSEFX vs FGJEX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	MSEFX vs FEQHX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	MSEFX vs GQEIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	MSEFX vs SGOIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	авг. 2014 г.	MSEFX vs SSEYX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	MSEFX vs NWAUX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	S&P 500, Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	сент. 2014 г.	MSEFX vs SSSYX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	53	8.85%	35.20B	май 2001 г.	MSEFX vs VITPX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	43	8.68%	—	сент. 2005 г.	MSEFX vs DFIEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	MSEFX vs DHAMX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	58	8.38%	—	янв. 1990 г.	MSEFX vs PAGDX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	MSEFX vs YFSIX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	MSEFX vs PAGRX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	MSEFX vs POGSX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	66	7.93%	—	авг. 2013 г.	MSEFX vs FZALX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	8.34%	—	нояб. 1988 г.	MSEFX vs MUHLX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	MSEFX vs AFNIX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Large Cap Blend Equities	—	—	—	нояб. 2019 г.	MSEFX vs FULVX
FTRIX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I	Large Cap Blend Equities	67	7.86%	—	февр. 2008 г.	MSEFX vs FTRIX

Сравните MSEFX с любым фондом или акцией

Сравните MSEFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MSEFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iMGP Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MSEFX.

Изучите диверсификаторы MSEFX

Альтернативы iMGP Equity Fund (MSEFX)