MLFIX — альтернативы и похожие фонды

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MLFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MLFIX

Комиссия MLFIX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	MLFIX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	MLFIX vs LTIUX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	MLFIX vs PLTZX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PTDIX

Лучшие альтернативы MLFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MLFIX на PortfoliosLab — 52. В категории Target Retirement Date есть 543 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	86	—	дек. 2007 г.	MLFIX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRAMX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	84	—	дек. 2019 г.	MLFIX vs PADLX

Лучшие альтернативы MLFIX по доходности (с начала года)

Доходность MLFIX с начала года составляет 9.02%. В категории Target Retirement Date есть 307 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	MLFIX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.50%	—	авг. 2014 г.	MLFIX vs FVTKX

Альтернативы MLFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность MLFIX за 1 год составляет 9.56%. В категории Target Retirement Date есть 304 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.48%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FIKFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRQAX

Альтернативы MLFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MLFIX за 1 год составляет -7.29%. В категории Target Retirement Date есть 311 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRKMX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MEIIX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	14	4.83%	—	янв. 1996 г.	MLFIX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	42	9.24%	—	май 2006 г.	MLFIX vs MEIKX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	41	9.18%	—	февр. 1996 г.	MLFIX vs MEIIX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	36	9.29%	—	сент. 2004 г.	MLFIX vs MDIJX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	5	-2.67%	—	янв. 1935 г.	MLFIX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	8	2.57%	—	июнь 2012 г.	MLFIX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	8	2.52%	—	июль 1997 г.	MLFIX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	28	5.88%	—	—	MLFIX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	40	9.03%	—	янв. 1996 г.	MLFIX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	30	6.72%	—	июль 1924 г.	MLFIX vs MITTX

Часто сравнивают с MLFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают MLFIX с SCHB, SPY, PDDDX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	10.66%	42.36B	нояб. 2009 г.	MLFIX vs SCHB
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	63	9.80%	772.08B	янв. 1993 г.	MLFIX vs SPY
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	70	4.90%	—	дек. 2016 г.	MLFIX vs PDDDX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	38	7.90%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PPLIX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	81	3.66%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRQKX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.96%	—	сент. 2014 г.	MLFIX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	77	4.65%	—	дек. 2016 г.	MLFIX vs PDAHX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	68	4.67%	—	окт. 1996 г.	MLFIX vs FYTKX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	78	5.62%	—	июль 2008 г.	MLFIX vs URINX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	68	13.44%	—	июль 2017 г.	MLFIX vs FNSFX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	51	11.00%	—	март 2020 г.	MLFIX vs FCQTX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	61	11.45%	—	март 2014 г.	MLFIX vs JLKYX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.77%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs DRILX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	70	13.50%	—	июнь 2019 г.	MLFIX vs FFSZX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	63	10.86%	—	нояб. 2013 г.	MLFIX vs JRLVX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	38	8.07%	—	февр. 2008 г.	MLFIX vs LTFIX
DRIJX	Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	72	10.23%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs DRIJX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	69	13.44%	—	июнь 2024 г.	MLFIX vs FRBHX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	74	10.72%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs DRIKX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	78	5.94%	—	сент. 2014 г.	MLFIX vs SSBRX

Сравните MLFIX с любым фондом или акцией

Сравните MLFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MLFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS Lifetime 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MLFIX.

Изучите диверсификаторы MLFIX

Альтернативы MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX)