MLFIX — альтернативы и похожие фонды

MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают MLFIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы MLFIX

Комиссия MLFIX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	MLFIX vs JLKYX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	MLFIX vs LTFIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	MLFIX vs FCQTX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PPLIX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	MLFIX vs JRLVX

Лучшие альтернативы MLFIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность MLFIX на PortfoliosLab — 51. В категории Target Retirement Date есть 603 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	MLFIX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	MLFIX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	MLFIX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	84	—	дек. 2016 г.	MLFIX vs PDAHX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	янв. 2020 г.	MLFIX vs DTDRX

Лучшие альтернативы MLFIX по доходности (с начала года)

Доходность MLFIX с начала года составляет 8.63%. В категории Target Retirement Date есть 357 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.90%	—	июнь 2017 г.	MLFIX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	MLFIX vs FVTKX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.85%	—	июнь 2019 г.	MLFIX vs FDFPX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	MLFIX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	MLFIX vs FFSZX

Альтернативы MLFIX с наименьшей волатильностью

Волатильность MLFIX за 1 год составляет 9.14%. В категории Target Retirement Date есть 310 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRQHX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.16%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRIMX

Альтернативы MLFIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка MLFIX за 1 год составляет -7.29%. В категории Target Retirement Date есть 312 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	MLFIX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRQKX

Другие фонды от MFS

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от MFS, включая MIEIX, MEIKX, MDIJX, из 4 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MIEIX	MFS International Equity Fund Class R6	Foreign Large Cap Equities	10	3.20%	—	янв. 1996 г.	MLFIX vs MIEIX
MEIKX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	30	5.75%	—	май 2006 г.	MLFIX vs MEIKX
MDIJX	MFS International Diversification Fund	Foreign Large Cap Equities	36	9.87%	—	сент. 2004 г.	MLFIX vs MDIJX
MEIIX	MFS Value Fund Class I	Large Cap Value Equities	30	5.69%	—	февр. 1996 г.	MLFIX vs MEIIX
MIGFX	MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund	Large Cap Growth Equities	8	-1.04%	—	янв. 1935 г.	MLFIX vs MIGFX
MFEKX	MFS Growth R6	Large Cap Growth Equities	13	5.54%	—	июнь 2012 г.	MLFIX vs MFEKX
MFEIX	MFS Growth I	Large Cap Growth Equities	13	5.50%	—	июль 1997 г.	MLFIX vs MFEIX
MINIX	MFS International Intrinsic Value Fund Class I	Large Cap Growth Equities, Foreign Large Cap Equities	27	7.24%	—	—	MLFIX vs MINIX
MEIAX	MFS Value Fund	Large Cap Value Equities	29	5.58%	—	янв. 1996 г.	MLFIX vs MEIAX
MITTX	MFS Massachusetts Investors Trust	Large Cap Blend Equities	41	7.99%	—	июль 1924 г.	MLFIX vs MITTX

Часто сравнивают с MLFIX

Инвесторы чаще всего сравнивают MLFIX с SCHB, SPY, PDDDX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	Large Cap Blend Equities	64	8.76%	43.31B	нояб. 2009 г.	MLFIX vs SCHB
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	66	8.45%	781.00B	янв. 1993 г.	MLFIX vs SPY
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	79	5.57%	—	дек. 2016 г.	MLFIX vs PDDDX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	69	3.92%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRKMX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.80%	—	июль 2017 г.	MLFIX vs FNSFX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.97%	—	авг. 2019 г.	MLFIX vs FRHMX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	83	12.04%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs DRILX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.87%	—	окт. 1996 г.	MLFIX vs FYTKX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	51	5.74%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PMTIX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	80	5.76%	—	июль 2008 г.	MLFIX vs URINX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	64	3.75%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRAMX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	49	8.27%	—	февр. 2008 г.	MLFIX vs LTRIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	49	6.40%	—	февр. 2008 г.	MLFIX vs LTIUX
DRIJX	Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	80	11.38%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs DRIJX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	72	13.77%	—	июнь 2024 г.	MLFIX vs FRBHX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	82	12.03%	—	нояб. 2015 г.	MLFIX vs DRIKX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	72	13.80%	—	июнь 2019 г.	MLFIX vs FFSDX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	Target Retirement Date	68	3.87%	—	авг. 2007 г.	MLFIX vs FRQIX
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	52	4.37%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PLWIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	49	7.44%	—	февр. 2001 г.	MLFIX vs PTDIX

Сравните MLFIX с любым фондом или акцией

Сравните MLFIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к MLFIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы MFS Lifetime 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с MLFIX.

Изучите диверсификаторы MLFIX

Альтернативы MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX)