Сравнение MLFIX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
MLFIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLFIX или SCHB.
Корреляция
Корреляция между MLFIX и SCHB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MLFIX и SCHB
Основные характеристики
MLFIX:
1.13
SCHB:
1.66
MLFIX:
1.55
SCHB:
2.24
MLFIX:
1.21
SCHB:
1.31
MLFIX:
1.24
SCHB:
2.54
MLFIX:
4.87
SCHB:
10.03
MLFIX:
2.23%
SCHB:
2.16%
MLFIX:
9.63%
SCHB:
13.08%
MLFIX:
-52.79%
SCHB:
-35.27%
MLFIX:
-3.45%
SCHB:
-2.40%
Доходность по периодам
С начала года, MLFIX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MLFIX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 5.42% против 12.41% соответственно.
MLFIX
3.04%
-0.15%
0.70%
9.55%
5.72%
5.42%
SCHB
2.11%
-1.53%
7.37%
19.26%
13.53%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLFIX и SCHB
MLFIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MLFIX и SCHB
MLFIX
SCHB
Сравнение MLFIX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLFIX и SCHB
Дивидендная доходность MLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SCHB в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLFIX MFS Lifetime 2040 Fund | 2.83% | 2.92% | 1.94% | 2.71% | 5.06% | 1.42% | 1.97% | 2.71% | 2.44% | 1.33% | 1.45% | 3.55% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.22% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MLFIX и SCHB
Максимальная просадка MLFIX за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLFIX и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLFIX и SCHB
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2040 Fund (MLFIX) составляет 2.28%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что MLFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.