LBWIX — альтернативы и похожие фонды

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LBWIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LBWIX

Комиссия LBWIX составляет 0.84% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 186 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LBWIX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	LBWIX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LBWIX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LBWIX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	LBWIX vs VVIAX

Лучшие альтернативы LBWIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LBWIX на PortfoliosLab — 73. В категории Large Cap Value Equities есть 99 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	LBWIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	LBWIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	LBWIX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	LBWIX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	LBWIX vs SABTX

Лучшие альтернативы LBWIX по доходности (с начала года)

Доходность LBWIX с начала года составляет 10.00%. В категории Large Cap Value Equities есть 138 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.71%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.71%	—	май 1997 г.	LBWIX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.12%	—	июнь 2015 г.	LBWIX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	22.82%	—	май 2006 г.	LBWIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.68%	—	июнь 2022 г.	LBWIX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.19%	—	июнь 2005 г.	LBWIX vs PXTIX

Альтернативы LBWIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LBWIX за 1 год составляет 10.68%. В категории Large Cap Value Equities есть 133 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.95%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.95%	—	сент. 2017 г.	LBWIX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	LBWIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.15%	—	дек. 1973 г.	LBWIX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.04%	—	февр. 1996 г.	LBWIX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.04%	—	нояб. 1997 г.	LBWIX vs FLCCX

Альтернативы LBWIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LBWIX за 1 год составляет -6.80%. В категории Large Cap Value Equities есть 100 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	LBWIX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LBWIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LBWIX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LBWIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LBWIX vs SVAIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities	20	12.20%	—	янв. 1968 г.	LBWIX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Precious Metals	36	2.82%	—	май 1969 г.	LBWIX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	84	4.75%	—	—	LBWIX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	25	6.28%	—	апр. 1948 г.	LBWIX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	23	16.39%	—	июнь 2011 г.	LBWIX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	30	5.63%	—	янв. 1987 г.	LBWIX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	4.27%	—	авг. 1997 г.	LBWIX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	8	2.93%	—	окт. 1983 г.	LBWIX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	90	5.29%	—	авг. 1997 г.	LBWIX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	32	5.26%	—	март 1970 г.	LBWIX vs SHAPX

Часто сравнивают с LBWIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LBWIX с FISEX, EHSTX, DVY. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FISEX	Franklin Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	73	8.07%	—	март 1988 г.	LBWIX vs FISEX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	52	12.35%	—	сент. 1931 г.	LBWIX vs EHSTX
DVY	iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	65	10.60%	22.54B	нояб. 2003 г.	LBWIX vs DVY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	LBWIX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	LBWIX vs SPY
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	51	6.60%	—	июль 1999 г.	LBWIX vs AUXFX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	70	11.64%	20.00B	март 2016 г.	LBWIX vs VIHAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	52	18.86%	—	нояб. 1935 г.	LBWIX vs LEXCX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	81	14.22%	—	окт. 2002 г.	LBWIX vs TILVX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	40	6.29%	—	июль 1998 г.	LBWIX vs ACIIX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	55	10.89%	—	февр. 2001 г.	LBWIX vs HDCTX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	12	3.12%	—	янв. 2011 г.	LBWIX vs PSECX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	22	9.53%	—	июнь 2021 г.	LBWIX vs GQHPX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	39	6.14%	6.45B	авг. 1994 г.	LBWIX vs TWEIX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	15	18.79%	—	янв. 1984 г.	LBWIX vs AVERX
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	Large Cap Value Equities	83	16.94%	—	апр. 1993 г.	LBWIX vs FDGFX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Value Equities	67	8.78%	—	июнь 1995 г.	LBWIX vs FLCSX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	53	5.16%	—	дек. 1986 г.	LBWIX vs LEIFX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	LBWIX vs NEIMX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	80	5.99%	—	дек. 2019 г.	LBWIX vs TOWFX

Сравните LBWIX с любым фондом или акцией

Сравните LBWIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LBWIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LBWIX.

Изучите диверсификаторы LBWIX

Альтернативы BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX)