LBWIX — альтернативы и похожие фонды

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LBWIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы LBWIX

Комиссия LBWIX составляет 0.84% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 182 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	LBWIX vs FBLEX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	LBWIX vs SWLVX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	LBWIX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	LBWIX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	LBWIX vs TILVX

Лучшие альтернативы LBWIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность LBWIX на PortfoliosLab — 85. В категории Large Cap Value Equities есть 58 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	LBWIX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	95	—	окт. 1993 г.	LBWIX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	95	—	май 2006 г.	LBWIX vs VALAX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	LBWIX vs IDIVX
SABTX	SA U.S. Value Fund	94	—	авг. 1999 г.	LBWIX vs SABTX

Лучшие альтернативы LBWIX по доходности (с начала года)

Доходность LBWIX с начала года составляет 12.11%. В категории Large Cap Value Equities есть 95 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 23.37%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	23.37%	—	май 2006 г.	LBWIX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.93%	—	июнь 2022 г.	LBWIX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.19%	—	июнь 2015 г.	LBWIX vs PKAIX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	20.00%	—	июнь 2015 г.	LBWIX vs CFJIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	19.89%	—	май 1997 г.	LBWIX vs YAFFX

Альтернативы LBWIX с наименьшей волатильностью

Волатильность LBWIX за 1 год составляет 10.88%. В категории Large Cap Value Equities есть 119 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.65%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	LBWIX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	LBWIX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.83%	—	февр. 1996 г.	LBWIX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	LBWIX vs TMMAX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.50%	—	июль 1998 г.	LBWIX vs ACIIX

Альтернативы LBWIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка LBWIX за 1 год составляет -6.80%. В категории Large Cap Value Equities есть 96 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	LBWIX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	LBWIX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	LBWIX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	LBWIX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	LBWIX vs SVAIX

Другие фонды от Franklin Templeton

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FKDNX	Franklin DynaTech Fund	Large Cap Growth Equities, Technology Equities	13	6.31%	—	янв. 1968 г.	LBWIX vs FKDNX
FKRCX	Franklin Gold and Precious Metals Fund	Gold, Precious Metals	28	-6.87%	—	май 1969 г.	LBWIX vs FKRCX
FKINX	Franklin Income Fund Class A1	Diversified Portfolio	79	4.34%	—	—	LBWIX vs FKINX
FKGRX	Franklin Growth Fund	Large Cap Growth Equities	19	3.19%	—	апр. 1948 г.	LBWIX vs FKGRX
EMO	ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund	MLPs, Energy Equities	19	14.74%	—	июнь 2011 г.	LBWIX vs EMO
FRDPX	Franklin Rising Dividends Fund	Large Cap Blend Equities	26	4.40%	—	янв. 1987 г.	LBWIX vs FRDPX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	5	-0.39%	—	авг. 1997 г.	LBWIX vs SBLGX
SHRAX	ClearBridge Aggressive Growth Fund	Large Cap Blend Equities	6	0.49%	—	окт. 1983 г.	LBWIX vs SHRAX
FRIAX	Franklin Income Fund Advisor Class	Diversified Portfolio	89	4.88%	—	авг. 1997 г.	LBWIX vs FRIAX
SHAPX	ClearBridge Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	24	3.19%	—	март 1970 г.	LBWIX vs SHAPX

Часто сравнивают с LBWIX

Инвесторы чаще всего сравнивают LBWIX с FISEX, EHSTX, DVY. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FISEX	Franklin Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	77	9.24%	—	март 1988 г.	LBWIX vs FISEX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	54	12.56%	—	сент. 1931 г.	LBWIX vs EHSTX
DVY	iShares Select Dividend ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	68	12.16%	22.50B	нояб. 2003 г.	LBWIX vs DVY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	LBWIX vs VOO
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.10%	765.27B	янв. 1993 г.	LBWIX vs SPY
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	62	7.68%	—	июль 1999 г.	LBWIX vs AUXFX
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	48	8.19%	—	февр. 2001 г.	LBWIX vs HDCTX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	77	11.46%	20.50B	март 2016 г.	LBWIX vs VIHAX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	42	16.10%	—	нояб. 1935 г.	LBWIX vs LEXCX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	50	7.80%	6.45B	авг. 1994 г.	LBWIX vs TWEIX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	15.40%	—	апр. 2003 г.	LBWIX vs NEIMX
FDGFX	Fidelity Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities, Dividend	79	15.34%	—	апр. 1993 г.	LBWIX vs FDGFX
FLCSX	Fidelity Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	61	7.92%	—	июнь 1995 г.	LBWIX vs FLCSX
LEIFX	Federated Hermes Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	72	8.50%	—	дек. 1986 г.	LBWIX vs LEIFX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	10	2.12%	—	янв. 2011 г.	LBWIX vs PSECX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	89	7.09%	—	дек. 2019 г.	LBWIX vs TOWFX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	10	11.43%	—	янв. 1984 г.	LBWIX vs AVERX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	20	8.99%	—	июнь 2021 г.	LBWIX vs GQHPX
SMVLX	Smead Value Fund	Large Cap Value Equities	71	15.46%	—	янв. 2008 г.	LBWIX vs SMVLX
SLVIX	Columbia Select Large Cap Value Fund Institutional...	Large Cap Value Equities	91	13.57%	—	нояб. 2001 г.	LBWIX vs SLVIX

Сравните LBWIX с любым фондом или акцией

Сравните LBWIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к LBWIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LBWIX.

Изучите диверсификаторы LBWIX

Альтернативы BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX)