Сравнение LBWIX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBWIX или DVY.
Корреляция
Корреляция между LBWIX и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и DVY
Основные характеристики
LBWIX:
0.79
DVY:
1.75
LBWIX:
1.04
DVY:
2.42
LBWIX:
1.17
DVY:
1.31
LBWIX:
0.74
DVY:
2.31
LBWIX:
2.16
DVY:
6.90
LBWIX:
5.40%
DVY:
3.17%
LBWIX:
14.79%
DVY:
12.34%
LBWIX:
-43.19%
DVY:
-62.59%
LBWIX:
-9.70%
DVY:
-4.43%
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 2.69% против 9.29% соответственно.
LBWIX
5.84%
4.48%
1.05%
12.68%
3.57%
2.69%
DVY
3.39%
3.52%
7.84%
23.69%
9.08%
9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и DVY
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LBWIX и DVY
LBWIX
DVY
Сравнение LBWIX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и DVY
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DVY в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.89% | 1.82% | 2.01% | 1.99% | 1.41% | 3.58% | 2.03% | 1.81% | 1.72% | 1.74% | 1.28% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.53% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и DVY
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -43.19%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и DVY
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 2.77%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.