JPSRX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPSRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JPSRX

Комиссия JPSRX составляет 0.29% в год. В категории Target Retirement Date есть 244 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JPSRX vs LTFIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	JPSRX vs FCQTX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JPSRX vs PPLIX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	JPSRX vs JLKYX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	JPSRX vs JRLVX

Лучшие альтернативы JPSRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JPSRX на PortfoliosLab — 68. В категории Target Retirement Date есть 307 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	JPSRX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	86	—	сент. 2014 г.	JPSRX vs SSFNX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	84	—	сент. 2014 г.	JPSRX vs SSBRX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	84	—	дек. 2016 г.	JPSRX vs PDAHX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	янв. 2020 г.	JPSRX vs DTDRX

Лучшие альтернативы JPSRX по доходности (с начала года)

Доходность JPSRX с начала года составляет 9.02%. В категории Target Retirement Date есть 330 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.90%	—	июнь 2017 г.	JPSRX vs FWLSX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	JPSRX vs FVTKX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	13.85%	—	июнь 2019 г.	JPSRX vs FDFPX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	JPSRX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	JPSRX vs FFSZX

Альтернативы JPSRX с наименьшей волатильностью

Волатильность JPSRX за 1 год составляет 9.22%. В категории Target Retirement Date есть 311 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	JPSRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.00%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.02%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.15%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRQHX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.16%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRIMX

Альтернативы JPSRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JPSRX за 1 год составляет -7.13%. В категории Target Retirement Date есть 302 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JPSRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRQHX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRQKX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	19	7.17%	—	нояб. 2010 г.	JPSRX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	7.05%	—	февр. 1992 г.	JPSRX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	18	6.94%	—	февр. 1992 г.	JPSRX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income	14	0.61%	—	авг. 2018 г.	JPSRX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	72	11.40%	—	июль 1987 г.	JPSRX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	14	-1.91%	—	дек. 2013 г.	JPSRX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	78	1.23%	—	июнь 2014 г.	JPSRX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	33	6.13%	—	сент. 1993 г.	JPSRX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	0.50%	—	авг. 2018 г.	JPSRX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	21	6.63%	—	окт. 1999 г.	JPSRX vs VHIAX

Часто сравнивают с JPSRX

Инвесторы чаще всего сравнивают JPSRX с VOO, VTTHX, FRAMX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	8.45%	1.60T	сент. 2010 г.	JPSRX vs VOO
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	68	8.73%	126.30B	окт. 2003 г.	JPSRX vs VTTHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	64	3.75%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRAMX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	49	8.27%	—	февр. 2008 г.	JPSRX vs LTRIX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	71	4.78%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FFFAX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	79	5.57%	—	дек. 2016 г.	JPSRX vs PDDDX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	51	5.74%	—	февр. 2001 г.	JPSRX vs PMTIX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	80	5.76%	—	июль 2008 г.	JPSRX vs URINX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	Target Retirement Date	71	3.97%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRHMX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	73	5.20%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FFFCX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	Target Retirement Date	69	3.92%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRKMX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	75	4.87%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FYTKX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	76	5.29%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FOTKX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	49	7.44%	—	февр. 2001 г.	JPSRX vs PTDIX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	68	3.87%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FIRMX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	72	11.98%	—	сент. 2000 г.	JPSRX vs FFFFX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	Target Retirement Date	49	6.40%	—	февр. 2008 г.	JPSRX vs LTIUX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	Target Retirement Date	48	9.19%	—	февр. 2013 г.	JPSRX vs PLTZX
FDEEX	Fidelity Freedom 2055 Fund	Target Retirement Date	72	13.71%	—	июнь 2011 г.	JPSRX vs FDEEX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	71	4.80%	—	июль 2017 г.	JPSRX vs FNSHX

Сравните JPSRX с любым фондом или акцией

Сравните JPSRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JPSRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPSRX.

Изучите диверсификаторы JPSRX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX)