JPSRX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают JPSRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы JPSRX

Комиссия JPSRX составляет 0.29% в год. В категории Target Retirement Date есть 244 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JPSRX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JPSRX vs PMTIX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	JPSRX vs LTIUX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	JPSRX vs PLTZX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	JPSRX vs PTDIX

Лучшие альтернативы JPSRX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность JPSRX на PortfoliosLab — 65. В категории Target Retirement Date есть 229 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	86	—	дек. 2007 г.	JPSRX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	85	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRAMX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	84	—	дек. 2019 г.	JPSRX vs PADLX

Лучшие альтернативы JPSRX по доходности (с начала года)

Доходность JPSRX с начала года составляет 8.54%. В категории Target Retirement Date есть 340 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	JPSRX vs FIRVX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.50%	—	июнь 2011 г.	JPSRX vs FCTKX

Альтернативы JPSRX с наименьшей волатильностью

Волатильность JPSRX за 1 год составляет 9.71%. В категории Target Retirement Date есть 307 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.48%	—	нояб. 2015 г.	JPSRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FIKFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FRQAX

Альтернативы JPSRX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка JPSRX за 1 год составляет -7.13%. В категории Target Retirement Date есть 301 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	JPSRX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	JPSRX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRHMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	14	5.11%	—	нояб. 2010 г.	JPSRX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	13	4.99%	—	февр. 1992 г.	JPSRX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	13	4.87%	—	февр. 1994 г.	JPSRX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	14	2.12%	—	авг. 2018 г.	JPSRX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	75	13.68%	—	июль 1987 г.	JPSRX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.88%	—	дек. 2013 г.	JPSRX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	83	1.60%	—	июнь 2014 г.	JPSRX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	4.25%	—	сент. 1993 г.	JPSRX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	13	1.99%	—	авг. 2018 г.	JPSRX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	14	4.12%	—	окт. 1999 г.	JPSRX vs VHIAX

Часто сравнивают с JPSRX

Инвесторы чаще всего сравнивают JPSRX с VOO, VTTHX, JRLVX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	62	9.87%	1.70T	сент. 2010 г.	JPSRX vs VOO
VTTHX	Vanguard Target Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	59	7.93%	130.00B	окт. 2003 г.	JPSRX vs VTTHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	63	10.86%	—	нояб. 2013 г.	JPSRX vs JRLVX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	81	4.96%	—	сент. 2014 г.	JPSRX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	77	4.65%	—	дек. 2016 г.	JPSRX vs PDAHX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	38	7.90%	—	февр. 2001 г.	JPSRX vs PPLIX
URINX	USAA Target Retirement Income Fund	Target Retirement Date	78	5.62%	—	июль 2008 г.	JPSRX vs URINX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	70	4.90%	—	дек. 2016 г.	JPSRX vs PDDDX
FFFAX	Fidelity Freedom Income Fund	Target Retirement Date	65	4.56%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FFFAX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	38	8.07%	—	февр. 2008 г.	JPSRX vs LTFIX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	81	3.66%	—	авг. 2019 г.	JPSRX vs FRQKX
FFFCX	Fidelity Freedom 2010 Fund	Target Retirement Date	66	4.99%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FFFCX
FYTKX	Fidelity Freedom Income Fund Class K6	Target Retirement Date	68	4.67%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FYTKX
FOTKX	Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	5.08%	—	окт. 1996 г.	JPSRX vs FOTKX
FFFFX	Fidelity Freedom 2040 Fund	Target Retirement Date	67	11.74%	—	сент. 2000 г.	JPSRX vs FFFFX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	79	3.60%	—	авг. 2007 г.	JPSRX vs FIRMX
FDEEX	Fidelity Freedom 2055 Fund	Target Retirement Date	67	13.38%	—	июнь 2011 г.	JPSRX vs FDEEX
FNSHX	Fidelity Freedom Income Fund Class K	Target Retirement Date	65	4.58%	—	июль 2017 г.	JPSRX vs FNSHX
URFFX	USAA Target Retirement 2050 Fund	Target Retirement Date	71	12.08%	—	июль 2008 г.	JPSRX vs URFFX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	Target Retirement Date	51	11.00%	—	март 2020 г.	JPSRX vs FCQTX

Сравните JPSRX с любым фондом или акцией

Сравните JPSRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к JPSRX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с JPSRX.

Изучите диверсификаторы JPSRX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX)