График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) показал доход в -2.93% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPSRX составила 9.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPSRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 1.68% | -6.75% | -2.93% | |||||||||
| 2025 | 2.51% | 0.34% | -2.60% | 0.27% | 3.73% | 3.56% | 0.64% | 2.50% | 2.56% | 1.50% | 0.50% | 0.54% | 17.08% |
| 2024 | -2.66% | 2.85% | 2.51% | -3.37% | 3.75% | 1.42% | 2.34% | 1.98% | 1.87% | -2.30% | 3.20% | -2.67% | 8.86% |
| 2023 | 6.49% | -2.65% | 2.14% | 1.01% | -1.16% | 4.24% | 2.56% | -2.23% | -3.86% | -2.61% | 7.47% | 7.81% | 19.87% |
| 2022 | -4.25% | -2.77% | 0.86% | -6.79% | 0.40% | -6.78% | 5.96% | -3.53% | -7.87% | 4.38% | 6.84% | -3.42% | -16.92% |
| 2021 | -0.08% | 1.88% | 1.94% | 3.23% | 1.27% | 0.84% | 0.45% | 1.69% | -3.18% | 3.90% | -2.16% | 10.93% | 22.01% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund: годовая альфа составляет 0.37%, бета — 0.70, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.
- Этот фонд участвовал в 81.66% снижения S&P 500 Index, но только в 73.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 73.60%
- Участие в снижении
- 81.66%
Комиссия
Комиссия JPSRX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPSRX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPSRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 6.61 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JPSRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.74 | $0.63 | $0.42 | $3.46 | $0.41 | $0.71 | $1.16 | $0.45 | $0.41 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.95% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -23.46% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -15.44% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -14.36% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 112 | 22 июл. 2016 г. | 295 |
| -11.77% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...