Сравнение JPSRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JPSRX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSRX или VOO.
Корреляция
Корреляция между JPSRX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSRX и VOO
Основные характеристики
JPSRX:
1.62
VOO:
1.89
JPSRX:
2.25
VOO:
2.54
JPSRX:
1.29
VOO:
1.35
JPSRX:
2.53
VOO:
2.83
JPSRX:
8.87
VOO:
11.83
JPSRX:
1.63%
VOO:
2.02%
JPSRX:
8.97%
VOO:
12.66%
JPSRX:
-28.44%
VOO:
-33.99%
JPSRX:
-0.16%
VOO:
-0.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSRX показывает доходность 4.02%, а VOO немного выше – 4.17%. За последние 10 лет акции JPSRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.41% против 13.26% соответственно.
JPSRX
4.02%
1.64%
5.21%
14.69%
6.55%
6.41%
VOO
4.17%
1.23%
10.51%
24.45%
14.68%
13.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSRX и VOO
JPSRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPSRX и VOO
JPSRX
VOO
Сравнение JPSRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSRX и VOO
Дивидендная доходность JPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSRX JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund | 2.45% | 2.54% | 2.30% | 1.78% | 2.20% | 1.47% | 2.13% | 2.38% | 1.95% | 2.05% | 2.01% | 1.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPSRX и VOO
Максимальная просадка JPSRX за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSRX и VOO
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) составляет 2.08%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что JPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.