Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FSMBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FSMBX
Комиссия FSMBX составляет 0.90% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 60 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | FSMBX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | FSMBX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | FSMBX vs FSMAX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.75B | дек. 2017 г. | FSMBX vs SWMCX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 218.80B | май 1998 г. | FSMBX vs VMCIX |
Лучшие альтернативы FSMBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FSMBX на PortfoliosLab — 13. В категории Mid Cap Blend Equities есть 110 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 91 | — | янв. 2005 г. | FSMBX vs PFSLX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 81 | — | авг. 2013 г. | FSMBX vs FZAMX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 80 | — | март 2017 г. | FSMBX vs DSMFX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 79 | — | авг. 2004 г. | FSMBX vs FIIMX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 79 | 11.50B | авг. 1995 г. | FSMBX vs VSEQX |
Лучшие альтернативы FSMBX по доходности (с начала года)
Доходность FSMBX с начала года составляет 9.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 99 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 42.66%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 42.66% | — | янв. 2005 г. | FSMBX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.60% | — | авг. 2015 г. | FSMBX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 29.12% | — | окт. 1992 г. | FSMBX vs HDPMX | |
| 13D Activist Fund | 26.16% | — | дек. 2011 г. | FSMBX vs DDDIX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 24.30% | — | авг. 2013 г. | FSMBX vs FZAMX |
Альтернативы FSMBX с наименьшей волатильностью
Волатильность FSMBX за 1 год составляет 15.47%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 54 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.83%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.83% | — | дек. 2002 г. | FSMBX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.82% | — | июль 1999 г. | FSMBX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.90% | — | — | FSMBX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 12.02% | — | авг. 2011 г. | FSMBX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.09% | — | нояб. 2005 г. | FSMBX vs RSINX |
Альтернативы FSMBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FSMBX за 1 год составляет -10.79%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 93 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | FSMBX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | FSMBX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | FSMBX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | FSMBX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | FSMBX vs DNLDX |
Другие фонды от Tributary Funds
В таблице показаны 5 самых просматриваемых фондов от Tributary Funds, включая FOSCX, FONPX, FOSIX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tributary Small Company Fund | Small Cap Blend Equities | 45 | 24.35% | — | июнь 1996 г. | FSMBX vs FOSCX | |
| Tributary Nebraska Tax-Free Fund | Municipal Bonds | 68 | 1.03% | — | дек. 2015 г. | FSMBX vs FONPX | |
| Tributary Short-Intermediate Bond Fund | Short-Term Bond | 57 | 0.39% | — | дек. 1992 г. | FSMBX vs FOSIX | |
| Tributary Income Fund | Intermediate Core Bond | 18 | 0.15% | — | март 2001 г. | FSMBX vs FOINX | |
| Tributary Balanced Fund | Diversified Portfolio | 32 | 1.67% | — | авг. 1996 г. | FSMBX vs FOBAX |
Часто сравнивают с FSMBX
Инвесторы чаще всего сравнивают FSMBX с MISIX, BIGTX, KMVAX. Эти 15 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните FSMBX с любым фондом или акцией
Сравните FSMBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FSMBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Tributary Small/Mid Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FSMBX.
Изучите диверсификаторы FSMBX