ESGIX — альтернативы и похожие фонды

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ESGIX

Комиссия ESGIX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 334 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	ESGIX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	ESGIX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	ESGIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	ESGIX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	ESGIX vs WBREOX

Лучшие альтернативы ESGIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ESGIX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Blend Equities есть 224 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	15.30B	дек. 2004 г.	ESGIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	82.00B	нояб. 2001 г.	ESGIX vs VPMAX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	92	—	дек. 2011 г.	ESGIX vs DHAMX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	91	—	нояб. 2004 г.	ESGIX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	ESGIX vs GTLOX

Лучшие альтернативы ESGIX по доходности (с начала года)

Доходность ESGIX с начала года составляет 10.96%. В категории Large Cap Blend Equities есть 188 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 29.33%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	29.33%	15.30B	дек. 2004 г.	ESGIX vs VPCCX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	27.94%	—	янв. 2017 г.	ESGIX vs YFSIX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	27.79%	—	дек. 2015 г.	ESGIX vs RESGX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	26.71%	—	дек. 2019 г.	ESGIX vs ALSMX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.41%	—	янв. 1995 г.	ESGIX vs IGIAX

Альтернативы ESGIX с наименьшей волатильностью

Волатильность ESGIX за 1 год составляет 12.93%. В категории Large Cap Blend Equities есть 309 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.26%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.26%	—	июнь 2013 г.	ESGIX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.26%	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	7.91%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	7.91%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs QUERX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	8.38%	—	нояб. 2019 г.	ESGIX vs FULVX

Альтернативы ESGIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ESGIX за 1 год составляет -9.40%. В категории Large Cap Blend Equities есть 218 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	ESGIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	ESGIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs QUERX

Другие фонды от Dana Investment

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Dana Investment, включая DSCIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	85	21.19%	—	нояб. 2015 г.	ESGIX vs DSCIX

Часто сравнивают с ESGIX

Инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX с STAG, SCHD, SPYG. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
STAG	STAG Industrial, Inc.		47	0.43%	—	—	ESGIX vs STAG
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	ESGIX vs SCHD
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	57	13.75%	53.61B	сент. 2000 г.	ESGIX vs SPYG
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	83	15.39%	—	авг. 1992 г.	ESGIX vs POGSX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	46	10.08%	—	нояб. 2019 г.	ESGIX vs FNSTX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	68	10.01%	—	сент. 2022 г.	ESGIX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	7.66%	—	март 2025 г.	ESGIX vs FGJEX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	81	16.20%	—	янв. 1990 г.	ESGIX vs PAGRX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	59	9.80%	—	март 2021 г.	ESGIX vs ACUSX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	7	7.72%	—	сент. 2018 г.	ESGIX vs GQEIX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	10.73%	—	—	ESGIX vs SGOIX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	7.43%	—	янв. 2021 г.	ESGIX vs NWAUX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	72	11.70%	—	авг. 2014 г.	ESGIX vs SSEYX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	ESGIX vs DFIEX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	72	11.99%	33.40B	май 2001 г.	ESGIX vs VITPX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	89	13.36%	—	июнь 2017 г.	ESGIX vs AMFEX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	37	11.53%	—	нояб. 1988 г.	ESGIX vs MUHLX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.18%	—	март 2019 г.	ESGIX vs TANDX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AFNIX
QIACX	Federated Hermes MDT All Cap Core Fund	Large Cap Blend Equities	56	7.80%	—	окт. 2002 г.	ESGIX vs QIACX

Сравните ESGIX с любым фондом или акцией

Сравните ESGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ESGIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESGIX.

Изучите диверсификаторы ESGIX

Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX)