ESGIX — альтернативы и похожие фонды

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ESGIX

Комиссия ESGIX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 333 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	ESGIX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	ESGIX vs VSTSX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	ESGIX vs FLCPX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	ESGIX vs FSKAX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	0.02%	34.70B	май 2001 г.	ESGIX vs VITPX

Лучшие альтернативы ESGIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ESGIX на PortfoliosLab — 40. В категории Large Cap Blend Equities есть 293 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	95	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	95	—	февр. 2004 г.	ESGIX vs GTLOX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	18.10B	дек. 2004 г.	ESGIX vs VPCCX
AMFEX	AAMA Equity Fund	94	—	июнь 2017 г.	ESGIX vs AMFEX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	94	—	дек. 2018 г.	ESGIX vs FTZIX

Лучшие альтернативы ESGIX по доходности (с начала года)

Доходность ESGIX с начала года составляет 11.69%. В категории Large Cap Blend Equities есть 274 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	28.87%	—	дек. 2018 г.	ESGIX vs FTZIX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	28.84%	18.10B	дек. 2004 г.	ESGIX vs VPCCX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	27.73%	—	нояб. 2004 г.	ESGIX vs POGRX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.34%	—	янв. 1995 г.	ESGIX vs IGIAX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	26.29%	—	дек. 2015 г.	ESGIX vs RESGX

Альтернативы ESGIX с наименьшей волатильностью

Волатильность ESGIX за 1 год составляет 13.59%. В категории Large Cap Blend Equities есть 277 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.20%	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.27%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.29%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.84%	—	авг. 2018 г.	ESGIX vs JEPIX
SILVX	SGI U.S. Large Equity Fund	9.39%	—	февр. 2012 г.	ESGIX vs SILVX

Альтернативы ESGIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ESGIX за 1 год составляет -9.40%. В категории Large Cap Blend Equities есть 215 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	ESGIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs QUERX
AMFEX	AAMA Equity Fund	-6.07%	—	июнь 2017 г.	ESGIX vs AMFEX

Другие фонды от Dana

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Dana, включая DSCIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	92	27.49%	—	нояб. 2015 г.	ESGIX vs DSCIX

Часто сравнивают с ESGIX

Инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX с SPYG, STAG, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	48	14.87%	51.09B	сент. 2000 г.	ESGIX vs SPYG
STAG	STAG Industrial, Inc.		59	3.51%	—	—	ESGIX vs STAG
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	ESGIX vs SCHD
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	93	23.22%	—	авг. 1992 г.	ESGIX vs POGSX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Infrastructure Equities, Large Cap Blend Equities	17	5.29%	—	нояб. 2019 г.	ESGIX vs FNSTX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	56	10.48%	—	сент. 2022 г.	ESGIX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	80	13.99%	—	март 2025 г.	ESGIX vs FGJEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	88	22.06%	—	дек. 2011 г.	ESGIX vs DHAMX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	1	-5.69%	—	март 2019 г.	ESGIX vs TANDX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock	57	1.58%	—	июнь 2013 г.	ESGIX vs ORDNX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	51	11.16%	—	март 2021 г.	ESGIX vs ACUSX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio Cl...	Large Cap Blend Equities	57	13.00%	—	янв. 1990 г.	ESGIX vs PAGRX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Foreign Large Cap Equities	72	12.48%	—	—	ESGIX vs SGOIX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Quality Factor, Large Cap Blend Equities	18	8.96%	—	сент. 2018 г.	ESGIX vs GQEIX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities	69	13.95%	42.60B	сент. 2005 г.	ESGIX vs DFIEX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	68	13.76%	—	авг. 2014 г.	ESGIX vs SSEYX
FULVX	Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund	Low Volatility	—	—	—	нояб. 2019 г.	ESGIX vs FULVX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Quality Factor, Large Cap Blend Equities	17	8.62%	—	янв. 2021 г.	ESGIX vs NWAUX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	Large Cap Blend Equities	92	25.12%	96.10B	нояб. 2001 г.	ESGIX vs VPMAX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Global Equities	27	27.13%	—	янв. 2017 г.	ESGIX vs YFSIX

Сравните ESGIX с любым фондом или акцией

Сравните ESGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ESGIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESGIX.

Изучите диверсификаторы ESGIX

Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX)