ESGIX — альтернативы и похожие фонды

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ESGIX

Комиссия ESGIX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 340 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	ESGIX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	ESGIX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	ESGIX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	ESGIX vs FLCPX
WBREOX	CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1	0.02%	—	июль 2017 г.	ESGIX vs WBREOX

Лучшие альтернативы ESGIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ESGIX на PortfoliosLab — 35. В категории Large Cap Blend Equities есть 284 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	ESGIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	ESGIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	ESGIX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	ESGIX vs GTLOX
MNRMX	Manor Investment Funds Manor Fund	89	—	сент. 1995 г.	ESGIX vs MNRMX

Лучшие альтернативы ESGIX по доходности (с начала года)

Доходность ESGIX с начала года составляет 5.91%. В категории Large Cap Blend Equities есть 282 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	ESGIX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	ESGIX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	ESGIX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	ESGIX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	ESGIX vs ALSMX

Альтернативы ESGIX с наименьшей волатильностью

Волатильность ESGIX за 1 год составляет 13.44%. В категории Large Cap Blend Equities есть 298 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	ESGIX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	ESGIX vs FSUVX

Альтернативы ESGIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ESGIX за 1 год составляет -9.40%. В категории Large Cap Blend Equities есть 218 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	ESGIX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	ESGIX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	ESGIX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	ESGIX vs QUERX

Другие фонды от Dana Investment

В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Dana Investment, включая DSCIX, из 1 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	Small Cap Growth Equities	91	26.20%	—	нояб. 2015 г.	ESGIX vs DSCIX

Часто сравнивают с ESGIX

Инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX с SCHD, STAG, SPYG. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	ESGIX vs SCHD
STAG	STAG Industrial, Inc.		59	7.55%	—	—	ESGIX vs STAG
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	44	8.49%	52.13B	сент. 2000 г.	ESGIX vs SPYG
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	86	15.87%	—	авг. 1992 г.	ESGIX vs POGSX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	42	9.54%	—	нояб. 2019 г.	ESGIX vs FNSTX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	45	6.58%	—	сент. 2022 г.	ESGIX vs FEQHX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	52	7.04%	—	март 2025 г.	ESGIX vs FGJEX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	20.94%	—	дек. 2011 г.	ESGIX vs DHAMX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.50%	—	янв. 2021 г.	ESGIX vs NWAUX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	4.78%	—	сент. 2018 г.	ESGIX vs GQEIX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	56	8.50%	—	янв. 1990 г.	ESGIX vs PAGRX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	43	6.10%	—	—	ESGIX vs SGOIX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	Large Cap Blend Equities	52	8.21%	—	авг. 2014 г.	ESGIX vs SSEYX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	15	18.36%	—	янв. 2017 г.	ESGIX vs YFSIX
ACUSX	Advisors Capital US Dividend Fund	Large Cap Blend Equities	45	5.65%	—	март 2021 г.	ESGIX vs ACUSX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	8.34%	—	нояб. 1988 г.	ESGIX vs MUHLX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-13.30%	—	март 2019 г.	ESGIX vs TANDX
AMFEX	AAMA Equity Fund	Large Cap Blend Equities	86	11.76%	—	июнь 2017 г.	ESGIX vs AMFEX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	43	8.68%	—	сент. 2005 г.	ESGIX vs DFIEX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	53	8.85%	35.20B	май 2001 г.	ESGIX vs VITPX

Сравните ESGIX с любым фондом или акцией

Сравните ESGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ESGIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESGIX.

Изучите диверсификаторы ESGIX

Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX)