Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы ESGIX
Комиссия ESGIX составляет 1.12% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 341 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | ESGIX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | ESGIX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | ESGIX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | ESGIX vs FLCPX | |
| CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.02% | — | июль 2017 г. | ESGIX vs WBREOX |
Лучшие альтернативы ESGIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность ESGIX на PortfoliosLab — 35. В категории Large Cap Blend Equities есть 299 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | ESGIX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | ESGIX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | ESGIX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | ESGIX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | ESGIX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы ESGIX по доходности (с начала года)
Доходность ESGIX с начала года составляет 8.83%. В категории Large Cap Blend Equities есть 290 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | ESGIX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | ESGIX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | ESGIX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | ESGIX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | ESGIX vs VPMAX |
Альтернативы ESGIX с наименьшей волатильностью
Волатильность ESGIX за 1 год составляет 13.34%. В категории Large Cap Blend Equities есть 292 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | ESGIX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | ESGIX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | ESGIX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | ESGIX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | ESGIX vs JEPIX |
Альтернативы ESGIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка ESGIX за 1 год составляет -9.40%. В категории Large Cap Blend Equities есть 218 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | ESGIX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | ESGIX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | ESGIX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | ESGIX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | ESGIX vs QUERX |
Другие фонды от Dana Investment
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Dana Investment, включая DSCIX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | Small Cap Growth Equities | 91 | 26.68% | — | нояб. 2015 г. | ESGIX vs DSCIX |
Часто сравнивают с ESGIX
Инвесторы чаще всего сравнивают ESGIX с STAG, SCHD, SPYG. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните ESGIX с любым фондом или акцией
Сравните ESGIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к ESGIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Dana Epiphany ESG Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ESGIX.
Изучите диверсификаторы ESGIX