Сравнение ESGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESGIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ESGIX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESGIX и SCHD
Основные характеристики
ESGIX:
1.14
SCHD:
1.23
ESGIX:
1.58
SCHD:
1.82
ESGIX:
1.21
SCHD:
1.21
ESGIX:
1.72
SCHD:
1.76
ESGIX:
6.19
SCHD:
4.51
ESGIX:
2.59%
SCHD:
3.11%
ESGIX:
14.09%
SCHD:
11.39%
ESGIX:
-42.39%
SCHD:
-33.37%
ESGIX:
-3.20%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, ESGIX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%.
ESGIX
2.21%
-1.75%
5.04%
13.35%
8.46%
N/A
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGIX и SCHD
ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESGIX и SCHD
ESGIX
SCHD
Сравнение ESGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGIX и SCHD
Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGIX Dana Epiphany ESG Equity Fund | 0.44% | 0.45% | 0.76% | 1.09% | 0.47% | 0.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ESGIX и SCHD
Максимальная просадка ESGIX за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESGIX и SCHD
Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.